共有されていないレコードをユーザが表示できる

レコードアクセスは通常、所有権、ロール階層、テリトリー階層、共有ルール、プロファイル設定 (すべてのデータの参照/管理)、所属チーム (例: 取引先チーム) によって決定されます。

しかし、通常のセキュリティ設定ではアクセスできないはずのレコードを、ユーザーが表示できてしまう場合があります。

特定の取引先とその関連レコードをユーザーが表示できる理由を理解するには、システム管理者は問題の取引先で [共有] ボタンをクリックします。  これにより、その取引先にアクセスできるすべてのユーザーとその理由が一覧表示されます。

共有の理由に「関連レコードの所有者または共有」と表示されている場合、そのユーザーは関連レコード (取引先責任者、商談など) への参照アクセス権を持っているため、この取引先を表示できます。 さらに、取引先への参照アクセス権を持つと、その取引先に関連付けられている取引先責任者への参照アクセス権も付与されます。 


この動作の例

組織のセキュリティ設定により、ユーザ A は通常、ユーザ B の取引先を参照できません。一方、ユーザ A はユーザ B の取引先に関連する商談の所有者です。ユーザ A には、ユーザ B の取引先と、関連する取引先責任者に対する "参照のみ" アクセス権が付与されます。

さらに、ユーザ C は通常、ユーザ A とユーザ B の取引先と商談にアクセスできません。一方、ユーザ A は商談に対する "参照のみ" 共有アクセス権をユーザ C に付与します。これでユーザ C には、商談に対する "参照のみ" アクセス権*に加えて*、取引先と、その取引先に関連付けられた取引先責任者に対する "参照のみ" アクセス権が付与されます。

この動作についての詳細は、「Salesforce Classic でのレコードへのアクセス権があるユーザの表示」または「Lightning Experience でのレコードへのアクセス権があるユーザの表示」を参照してください。

共有ボタンに関する注意事項

ユーザが [共有] ボタンにアクセスできるのは、レコードまたは関連レコードのタイプに対するユーザの共有モデルが "非公開" または "公開/参照のみ" のいずれかである場合です。たとえば、関連する商談に対する組織全体のデフォルトが "公開/参照のみ" である場合、取引先に対する組織全体のデフォルトが "公開/参照・更新可能" であっても、[共有] ボタンが取引先に表示されることがあります。

関連情報:
組み込みの共有動作
レコードアクセス権の付与
ユーザのアクセス権の制御