標準項目のリードの説明を他のオブジェクトの説明項目へ対応付け

公開日: Oct 13, 2022

説明

標準項目の [リードの説明] は取引先責任者オブジェクトの [説明] 項目にのみ対応付けできます。

リード取引開始項目の対応付け

他のオブジェクトに対応付けする場合は、以下の手順で行います。

解決策

1.[リードの説明] 項目と、対応付けしたいオブジェクトの [説明] 項目に現在存在するすべてのデータをエクスポートします (例: 取引先責任者説明)。レポートかデータローダを使用してこれを行うことができます。

2.リードと他のオブジェクトの両方に、[ロングテキストエリア] カスタム項目を作成します。説明は項目のラベルと名前として使用できます。

3.すべてのリードと取引先責任者のレコードを一括更新し、標準の説明からカスタム説明項目に値を移動します。こちらのドキュメントの手順に従ってください。

4.両方のオブジェクトのページレイアウトから標準説明項目を削除してから、カスタム項目に置き換えます。

5.項目の作成と更新が完了したら、[リード項目を対応付け] オプション ([設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目]) を使用し、[リード項目を対応付け] ボタンを選択します。

ナレッジ記事番号

000385201

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