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無効なユーザーが所有するレコードを表示するレポートの作成

公開日: May 25, 2026
説明
無効になったユーザーが所有するレコードを表示するレポートが必要な組織はよくあります。これらのレポートの最も一般的なユースケースは、これらのレコードを特定し、有効なユーザーに再割り当てできるようにすることです。
解決策
上記をレポートで表示するには、新規カスタムレポートタイプ (CRT) を作成する必要があります。これを実現するための詳細については、記事「カスタムレポートタイプの設定」を参照してください。

無効なユーザーが所有するリードを表示するカスタムレポートを作成する方法は次のとおりです。
  1. [設定] | [作成] | [レポートタイプ] にアクセスします。
  2. [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
  3. カスタムレポートタイプの主オブジェクトはリードとします。
  4. カスタムレポートタイプにラベル・名前・説明を追加します。
  5. 任意のカテゴリーにレポートタイプを保存します。
  6. 作成後にユーザーにカスタムレポートタイプをすぐ表示させたい場合は、[リリース] セクションで [リリース済み] をオンにします。そうでなければ、[開発] を選択してください。
  7. [次へ] をクリックしてから [保存] します。
  8. [レポートで選択可能な項目] セクションで、[レイアウトを編集する] ボタンをクリックします。
  9. [参照先の項目を追加] をクリックします。
  10. [リード所有者] を選択して、カスタムレポートタイプのレイアウトに追加する [有効] 項目を選択します。
  11. [OK] をクリックして保存します。
  12. カスタムレポートタイプが作成されたら、レポートタブに戻って、新しいレポートを作成します
  13. 作成したばかりのレポートタイプを選択します。
  14. フィルター「リード所有者：有効 | 次の文字列に一致する | False」をレポートフィルターに追加した任意のレポートを作成します。このフィルターは無効なユーザーが所有するリードのみが結果に表示されるようにします。
ナレッジ記事番号

000385204

 
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