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見積テンプレートに商品説明項目を追加する

公開日: May 23, 2026
説明
商品説明は、商談品目、および、見積へ引き継がれない商品の項目です。
解決策
見積テンプレートへ商品説明を追加するためには、以下の手順で設定します。

I. 数式項目を作成します:

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [見積] | [見積品目名] | [項目]
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [見積品目名] | [項目とリレーション]
 
  1. [新規] をクリックします。
  2. [数式] をクリックし、[次へ] をクリックします。
  3. [項目の表示ラベル] を入力します。
  4. [数式の戻り値のデータ型] として [テキスト] を選択し、[次へ] をクリックします。
  5. [数式 (テキスト)=] の下に「Product2.Description」と入力し、[次へ] をクリックします。
  6. 項目へのアクセスを許可するプロファイルを選択します。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. [保存] をクリックします。

II. 見積テンプレートを変更します:
 
Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [見積] | [テンプレート]
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [機能設定] | [セールス] | [見積] | [見積テンプレート]
  1. 編集したいテンプレートの [編集] をクリックします。
  2. [見積品目名] セクションにカーソルを合わせ、レンチのアイコンをクリックします。
  3. 使用可能な項目の列から、項目をクリックし、追加ボタンをクリックして選択された項目に追加します。
  4. [OK] をクリックします。
  5. [保存] をクリックします。

注: ドキュメントによると、数式で説明項目を使用することは推奨されていません。
ナレッジ記事番号

000385211

 
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