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¿Qué sucede con el historial de actividades cuando el Candidato es convertido?

Fecha de publicación: Feb 24, 2021
Descripción
¿Qué sucede con el historial de actividades cuando el Candidato es convertido?
Solución
Todas las actividades abiertas y cerradas del Candidato se adjuntan a la cuenta, contacto y oportunidad. Usted puede asignarle al dueño de los registros y tambien programar una tarea de seguimiento. Cuando se le asigna un nuevo propietario, sólo las actividades abiertas se asignan al nuevo propietario. Para el historial de actividades, se mantendrá el usuario asignado, siempre y cuando el usuario tenga acceso a los registros relacionados, de lo contrario también se asignarán al nuevo propietario.
 
Si en el objecto de Candidatos tiene campos personalizados, esa información también se puede insertar en campos personalizados de cuenta, contacto u oportunidad. Antes de convertir clientes potenciales, su administrador debe configurar esto: Mapeo de campos personalizados en Candidatos.

Los Candidatos convertidos no se pueden ver, aunque aparecen en los informes principales. (1) (2)
 
Salesforce.com actualiza la última fecha modificada y el último modificado por los campos del sistema en las derivaciones convertidas cuando se cambian los valores de lista de selección incluidos en las derivaciones convertidas.

Como parte del proceso de la conversión del Candidato, la fecha de la última modificación y el último modificado por los campos del sistema también se actualizan en las actividades abiertas y cerradas relacionadas que existen para el Candidato que se convierte. La razón de esto ocurre es que cuando se realiza la conversión del Candidato, las actividades relacionadas tienen que tener los valores en los valores "Nombre" y "Relacionados con" establecidos en el Contacto (Nombre) y la Oportunidad (si se crea una Oportunidad en Convertir Candidato) como parte del proceso de conversión de Candidato (relacionados con).
 
Todas las notas y archivos adjuntos del Candidato se convierten y se adjuntan a la nueva cuenta y contacto. Todas las actividades abiertas y la historia de la actividad de la iniciativa se convierten y se adjuntan a la nueva cuenta, contacto y oportunidad. El registro del Candidato convertido ya no se puede ver, aunque sí aporta datos a los informes.
 
Ver también:
Consideraciones para la conversión de derivaciones
Candidatos: Actualización de detalles para Candidatos convertidos en Salesforce Classic
Cómo ver los Candidatos convertidos en su organización
 
Número del artículo de conocimiento

000385227

 
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