リードの取引が開始されたときの活動履歴

レコードの所有者を割り当て、フォローアップ ToDo をスケジュールすることができます。新しい所有者を割り当てると、リードの取引を開始しているユーザに割り当てられた活動予定が新しい所有者に再割り当てされます。他のユーザに割り当てられた ToDo は再割り当てされません。活動履歴にある ToDo については、そのユーザが関連レコードへのアクセス権を持っている限り、割り当てられたユーザが保持されますが、そうでない場合は新しい所有者にも割り当てられます。リードの取引を開始したユーザに割り当てられた行動は、活動予定であるか活動履歴にリストされているかに関わらず、新しい所有者に再割り当てされます。

カスタムリード項目がある場合は、その情報を取引先、取引先責任者、商談のカスタム項目にも挿入できます。リードの取引開始前に、システム管理者は「リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け」の設定を行う必要があります。

取引開始済みのリードは、リードレポートには表示されますが、参照できません。

Salesforce では、取引開始済みリードに含まれる選択リスト値が変更されると、取引開始済みリードの [最終更新日] および [最終更新者] システム項目が更新されます。

リードの取引開始プロセスの一環として、取引を開始するリードの既存の関連する活動予定および完了した活動の [最終更新日] および [最終更新者] システム項目も更新されます。このようになる理由は、リードの取引開始後は、関連する活動の [名前] と [関連先] の値が、リードの取引開始プロセスの一環として、取引先責任者 ([名前]) と商談 (リードの取引開始で商談が作成された場合)([関連先]) に設定される必要があるためです。 

リードのすべてのメモと添付ファイルは、変換され、新しい取引先と取引先責任者に添付されます。リードのすべての活動予定と活動履歴は、変換され、新しい取引先、取引先責任者、商談に添付されます。取引開始済みのリードレコードは参照できなくなります。ただし、レポートにはそのデータが含まれます。


関連情報:
リードの取引開始に関する考慮事項
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