리드 변환 시 리드의 활동 내역

레코드의 소유자를 할당하고 후속 작업을 예약할 수 있습니다. 새로운 소유자를 할당하면 리드를 변환하고 있는 사용자에게 할당된 진행 중인 작업이 그 새로운 소유자에게 재할당됩니다. 다른 사용자들에게 할당된 작업은 재할당되지 않습니다. 활동 내역에 있는 작업의 경우, 사용자가 관련 레코드에 액세스할 수 있는 한 할당된 사용자가 그대로 유지됩니다. 그렇지 않으면 새 소유자에게도 작업이 할당됩니다. 리드를 변환하고 있는 사용자에게 할당된 이벤트는 진행 중인 활동인지 혹은 활동 내역에 존재하는 활동인지와는 관계없이 새 소유자에게 재할당됩니다. 

사용자 정의 리드 필드가 있을 경우 해당 정보를 사용자 정의 계정, 연락처, 기회 필드에도 삽입할 수 있습니다. 리드를 변환하기 전에 관리자는 리드 변환을 위한 사용자 정의 리드 필드 매핑을 설정해야 합니다.

변환된 리드는 리드 보고서에는 나타나지만 볼 수는 없습니다.

변환된 리드에 포함된 선택 목록 값이 변경되면 Salesforce는 변환된 리드의 마지막 수정 날짜 및 마지막 수정자 시스템 필드를 업데이트합니다.

리드를 변환할 때는 변환된 리드에 대해 존재하는 진행 중인 활동 및 마감된 활동의 마지막 수정 날짜와 마지막 수정자 시스템 필드도 업데이트됩니다.  그 이유는 리드 변환이 완료되면 리드 변환 과정(관련 대상)의 일환으로서 관련 활동의 "Name(이름)" 및 "Related To(관련 대상)" 값이 연락처(이름) 및 기회(리드 변환에 대해 기회가 생성된 경우)로 설정되어야 하기 때문입니다. 

리드의 노트와 첨부 파일은 모두 변환되어 새로운 계정과 연락처에 첨부됩니다. 모든 진행 중인 활동과 리드의 활동 내역은 변환되어 새로운 계정, 연락처, 기회에 첨부됩니다. 변환된 리드 레코드의 데이터는 보고서에는 반영되지만 더 이상 볼 수 없게 됩니다.
 

참고 항목:

리드 변환에 대한 고려 사항
변환된 리드에 대한 보고서 생성하기