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新規または既存のリードをキャンペーンと関連付ける

公開日: Apr 14, 2026
説明

新規または既存のリードをキャンペーンと関連付けるにはどうすればよいですか？
 

解決策
既存のリードをキャンペーンに関連付けるには:
  • Salesforce Classic:
    1. リードの詳細ページに移動し、[キャンペーン履歴] 関連リストから [キャンペーンに追加] をクリックします。
    2. 検索画面でキャンペーンをクリックし、関連付けます。キャンペーンがリストにない場合は、[検索範囲] ドロップダウンボックスをクリックして、[すべての有効キャンペーン] を選択します。
  • Lightning Experience:
    1. リードの詳細ページに移動し、[キャンペーン履歴] 関連リストから [キャンペーンに追加] をクリックします。
    2. 検索画面でキャンペーンをクリックし、関連付けます。
既存のリードがキャンペーンに関連付けられます。

新規リードを作成し、それらをキャンペーンに関連付けるには:
1. [キャンペーン] 参照項目をクリックします。
2. Salesforce Classic:
  • [検索範囲] ドロップダウンボックスをクリックして、[すべての有効キャンペーン] を選択します。
　Lightning Experience:
  • [キャンペーン] 検索ボックスにキャンペーンの名前を入力し、表示されたらキャンペーンを選択します。
3. キャンペーンをクリックし、関連付けます。
4. 新規リードのすべての項目を入力して、[保存] をクリックします。
リードが Salesforce およびキャンペーンの一部となります。

参考情報:
リードの作成と取引の開始
標準レポートおよびカスタムレポートからキャンペーンメンバーを追加
キャンペーンへの複数の取引先責任者およびリードの追加
ナレッジ記事番号

000385228

 
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