概要ページで [簡易作成] セクションを非表示にする

[簡易作成] 機能では、ユーザーはいくつかの項目を入力するだけで、新しい取引先、取引先責任者、商談を作成し、新しいレコードをすぐに作成できます。

管理者はすべての概要ページから [簡易作成] セクションを非表示にできます。これにより、ユーザーはすべての必須項目を入力しないと新しいレコードを作成できなくなります。この時点で可能なのは、すべての概要ページで [簡易作成] セクションを非表示にするか、概要ページを非表示にするかのいずれかです。一部の概要ページからのみ [簡易作成]セクションを非表示にすることはできません。

[簡易作成] セクションを非表示にするには、次の手順に従います。

Salesforce Classic の場合:

1. [設定] | [カスタマイズ] | [ユーザインターフェース] の順に移動します。
2. [簡易作成を表示] を選択解除します。
3. [保存] をクリックします。

Lightning Experience の場合:

1. ギアアイコン | [設定] | [ユーザインターフェース] の順にクリックします。
2. [簡易作成を表示] を選択解除します。
3. [保存] をクリックします。

これにより、すべてのユーザーに対して [簡易作成] セクションが非表示になります。

注意: [簡易作成を表示] 設定は、ユーザーがルックアップダイアログ内から新規レコードを作成できるかどうかにも影響します。たとえば、この設定を有効にすると、取引先責任者の作成または編集中に、取引先ルックアップダイアログで新しい取引先を作成できます。

ルックアップダイアログで新しいレコードを作成できるのは、作成するレコードのタイプで [簡易作成] が使用可能な場合のみです。また、[簡易作成] はすべてのユーザーに表示されますが、ユーザーが [簡易作成] を使用するには、常に適切な「作成」権限が必要です。

ホームページから [新規作成] セクションを削除するには、次をクリックします。

Classic の場合:

[設定] | [カスタマイズ] | [ホームページのレイアウト] で、レイアウトの [編集] を選択し、[新規作成] ボックスを選択解除して、[次へ] をクリックし、[保存] をクリックします。
 

Lightning Experience の場合:

ギアアイコン | [検索] | [ホームページレイアウト] で、レイアウトの [編集] を選択し、[新規作成] ボックスを選択解除して、[次へ] をクリックし、[保存] をクリックします。

注意: ユーザーがオブジェクトの [新規作成] をまだ表示できる場合、[設定] | [カスタマイズ] | [ユーザインターフェース] の順に移動して、サイドバーのセクションの [すべてのページにカスタムサイドバーコンポーネントを表示] オプションがチェックされていることを確認してください。新規作成オプションはユーザーには表示されません。


関連情報
簡易作成によるレコードの作成