Importation de tâches ou d’événements dans les enregistrements actuels

Étape 1) Préparez votre fichier d’importation

Créez votre fichier d'importation CSV et incluez les colonnes répertoriées ci-dessous, puis associez vos activités à vos enregistrements Salesforce existants :
 

• WHOID (Nom) - L’ID d'enregistrement du contact ou de la piste associé. 
• WHATID (Associé à) - L’ID d'enregistrement du compte, opportunité, contrat, etc. associé. Les objets qui vous permettent de suivre les activités peuvent être définis comme WhatID. 
• OWNERID (Attribué à) - L’ID d'enregistrement de l’utilisateur qui est propriétaire de cette tâche ou de cet événement.
• Statut - Incluez uniquement cette colonne lors de l’insertion de tâches. Définissez la valeur sur « Terminé » pour que l’enregistrement apparaisse sous « Historique des activités ».
• StartDateTime et EndDateTime - Incluez ces colonnes uniquement lors de l’insertion d’événements. Les événements avec une date/heure de début et de fin antérieures sont placés automatiquement dans l’« historique des activités ».
• Important : Ces champs requièrent un formatage spécifique, comme décrit dans notre documentation Formatage des données « Date » et « Date/heure » dans un fichier CSV . Lisez également les considérations spéciales pour chaque champ dans notre documentation sur l’objet Événement.
• Objet (et Description en option)
• Pour une liste complète des champs disponibles, consultez notre Guide du développeur API SOAP Documentation sur l’objet Événement et Documentation sur l’objet Tâche.

Pour toutes les relations précédentes, vous devez utiliser l’ID d'enregistrement unique pour effectuer une association réussie. Comme une relation de référence est créée, la simple saisie du nom de l’enregistrement ne fonctionnera pas. Vous pouvez obtenir les ID des enregistrements associés en exécutant puis en exportant un rapport incluant la colonne ID d'enregistrement.

Étape 2) Insérez les enregistrements à l’aide de Data Loader

1. Connectez-vous à Data Loader.
2. Sélectionnez Insérer.
3. Sélectionnez Tâches ou Événements.
4. Localisez le fichier CSV créé à l’étape 1 de ce processus.
5. Cliquez sur Créer ou modifier un mappage et mappez les champs Salesforce avec les colonnes dans votre fichier.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.

Contenu de Support associé

• Insertion, mise à jour ou suppression de données avec Data Loader
• Ajout des ID d’enregistrements disponibles dans votre fichier d’importation
• Création d'une tâche ou d'un événement récurrent avec Data Loader
• Installation de Data Loader sur Windows
• Installation de Data Loader sur macOS