작업 또는 이벤트를 현재 레코드에 가져오기

1단계)  가져올 파일 준비하기

아래의 열을 포함하는 CSV 가져오기 파일을 만든 다음 활동을 기존 Salesforce 레코드와 연결합니다.
 

• WHOID(이름) - 연결된 연락처 또는 리드의 레코드 ID입니다. 
• WHATID(연결 대상) - 연결된 계정, 기회, 연락처 등의 레코드 ID입니다. 활동을 추적할 수 있도록 하는 개체는 WhatID로 설정할 수 있습니다. 
• OWNERID(할당 대상) - 해당 작업 또는 이벤트를 소유하는 사용자의 레코드 ID입니다.
• Status(상태) - Tasks(작업)을 삽입할 때만 이 열을 포함합니다. 값을 'Completed(완료됨)'으로 설정하여 레코드가 'Activity History(활동 내역)'에 나타나게 합니다.
• StartDateTime(시작 일시)과 EndDateTime(종료 일시) - Events(이벤트)를 삽입할 때만 이 열을 포함합니다. 시작 일시와 종료 일시가 과거인 이벤트는 자동으로 'Activity History(활동 내역)'에 나타납니다.
• 중요: 이러한 필드에는 CSV 파일의 'Date(날짜)' 및 'Date Time(날짜 시간)' 데이터 서식 지정 문서에서 설명하는 특정 서식이 필요합니다. 또한 각 필드에 대해 특별히 고려해야 할 사항을 이벤트 개체 문서에서 확인하세요.
• Subject(대상)(Description(설명) 선택 가능)
• 사용 가능한 필드의 전체 목록은 SOAP API 개발자 가이드의 이벤트 개체 문서 및 작업 개체 문서에서 확인하세요.

이전의 모든 관계에 대해 고유한 레코드 ID를 사용해야 성공적으로 연결할 수 있습니다. 조회 관계가 생성 중이므로 단순히 레코드 이름을 입력하는 것만으로는 연결할 수 없습니다. 연결된 레코드 ID는 레코드 ID 열을 포함하는 보고서를 실행한 다음 내보내기를 통해 확인할 수 있습니다.

2단계)  Data Loader를 사용해 레코드 삽입하기

1. Data Loader에 로그인합니다.
2. Insert(삽입)을 선택합니다.
3. Tasks(작업) 또는 Events(이벤트)를 선택합니다.
4. 생성해 둔 CSV 파일을 찾습니다.
5. Create or Edit a map(맵 만들기 또는 편집)을 클릭하고 Salesforce 필드를 파일의 열에 매핑합니다.
6. Next(다음)을 클릭합니다.
7. Finish(완료)를 클릭합니다.

참고 항목:
가져오기 파일에 사용 가능한 레코드의 ID 추가
Data Loader로 반복 이벤트 또는 작업 만들기
Data Loader로 '반복' 활동 업데이트 또는 삭제

Salesforce Youtube 동영상:
작업 또는 이벤트를 현재 레코드에 가져오기 ​​​​​​​