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Como posso importar 'Histórico de Atividade' para registros existentes

Data da publicação: Apr 12, 2021
Descrição
 
Descrição:
Como posso importar 'Histórico de Atividade' para registros existentes?
Resolução
 
Resolução:

Para importar registros de atividades (Tarefas e Eventos) para o Histórico de Atividade, é necessário importar Tarefas com um status "Concluído" ou eventos que ocorreram no passado, pois isso determina se uma atividade se enquadra em Atividades Abertas ou Histórico de Atividade.
                         
Ao importar atividades para o Salesforce, há associações que precisam ser feitas para relacionar a atividade aos registros de outros objetos e registros de usuários.
 
Preparando o arquivo .CSV:
 
 
O arquivo CSV deve conter as seguintes colunas para relacionar adequadamente as atividades aos registros existentes no Salesforce:
 
- WHOID: Define se a tarefa será associada a um Contact ou Lead
 
- WHATID: associa a tarefa a uma oportunidade ou a uma conta
 
Nota: Se estiver a definir um registo de Lead como WHOID, não é possível definir um valor para o campo WHATID
 
 
- OWNERID: Mapas para o campo "Atribuído a"
 
- Status: Inclua somente esta coluna ao inserir Tarefas e defina-a como Concluída para que o registro apareça em Histórico de Atividade
 
- StartDateTime e EndDateTime: Inclua somente estas colunas ao inserir eventos. Os eventos que tenham uma data / hora de início e término no passado serão automaticamente colocados na lista relacionada ao Histórico de Atividade. Reveja a descrição do campo para cada um destes na documentação do objeto Event para considerações especiais e Qual é o formato dos valores Date e Date / Time através da API ou do Data Loader? Para seu formato.
 
- Assunto e, opcionalmente, o campo Descrição. Para obter uma lista completa de campos disponíveis, consulte a documentação do objeto Evento e Tarefa do Guia do desenvolvedor da SOAP API.
 
 
Para todos os relacionamentos anteriores, você deve usar o ID de registro exclusivo para fazer uma associação bem-sucedida. Como um relacionamento de pesquisa está sendo criado, simplesmente digitando o nome do registro não funcionará. Você pode obter as Ids dos registros associados executando e, em seguida, exportando um relatório que inclua a coluna ID de registro.
 
Inserindo os registros:
 
1. Efetue login no Data Loader
 
2. Selecione Inserir
 
3. Selecione Tarefas ou Eventos de acordo.
 
4. Localize o csv. Arquivo criado no primeiro passo
 
5. Clique em "Criar ou editar um mapa" e mapeie os campos do Salesforce para as colunas do seu arquivo
 
6. Em seguida
 
7. Concluir
 
Número do artigo do Knowledge

000385233

 
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