Web-to-ケースまたは Web-to-リードのフォームを介してレコードタイプを渡す

Web-to-リードまたは Web-to-ケースのフォームを使用して、フォームから送信された各レコードに特定のレコードタイプを指定できます。

下記の X 部分にレコードタイプの ID を入力すると、レコード作成時には該当するレコードタイプが自動的に選択されます。

 

<input type=hidden name="recordType" id="recordType" value="XXXXXXXXXXXXXXX">

 

これにより、新しいレコードが作成されたときにレコードタイプが選択され、割り当てられているユーザのデフォルトのレコードタイプが上書きされます。レコードタイプの 15 文字の ID を使用することを推奨します。

注: 送信されたフォームでレコードタイプを保持するには、[既存のレコードタイプを使用する] オプションがレコードタイプ設定として選択されていることを確認してください。

リードの場合:

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [リードの設定]
Lightning Experience: [設定] | [機能設定] | [マーケティング] | [リードの設定]

ケースの場合:

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [ケース] | [サポート設定]
Lightning Experience: [設定] | [機能設定] | [サービス] | [サポート設定]