Loading

Kundenvorgangsmitarbeiter kann im Hilfeportal nicht hinzugefügt werden

Veröffentlichungsdatum: Nov 15, 2021
Beschreibung


Eine Übersicht der Optionen, wenn Sie in einem Kundenvorgang im Hilfeportal versuchen, einen Kundenvorgangsmitarbeiter hinzuzufügen, aber ihn beim Suchen nach dem Namen nicht finden können. Dies kann geschehen, wenn Sie nach dem falschen Namen suchen, sich der Benutzer nie im Hilfeportal angemeldet hat oder sich die Benutzer in einer anderen Salesforce-Organisation befinden.

Lösung
Wie bei jeder Art der Nachschlagesuche könnte dies verschiedene Ursachen haben:


Es muss ein anderer Suchbegriff verwendet werden.

Ein häufiges Problem beim Hinzufügen von Mitarbeitern zu einem Kundenvorgang besteht darin, dass Sie nach dem falschen Namen suchen. Der Name, den Sie suchen, muss in der Regel dem Namen dieser Person in der Salesforce-Organisation oder der Marketing Cloud-Umgebung Ihres Unternehmens entsprechen.

Gelegentlich kann dies auch auftreten, wenn der Name des Benutzers in Ihrer Organisation geändert wurde, aber die Salesforce-Hilfedetails der Person nicht entsprechend aktualisiert wurden.
Beispiel: Sie suchen den Namen "Michael Schmidt", aber der Benutzername von Michael lautet in Ihrer Organisation "Michael Administrator". 
Lösung: Überprüfen Sie, ob Ihr Suchbegriff dem entspricht, was in Ihrer Salesforce-Organisation als Vor- und Nachname für den Benutzer dieser Person angezeigt wird.
 
Beispiel: Sie suchen den Namen "Michael Schmidt", aber Michaels Benutzer in Ihrer Organisation gehört in der Regel "Sarah Müller" und Michael hat sich noch nicht bei der Salesforce-Hilfe angemeldet.
Lösung: Bitten Sie Michael, sich bei der Salesforce-Hilfe anzumelden und seinen Vor- und Nachnamen auf der Seite "Meine Einstellungen" zu aktualisieren (bei der Salesforce-Hilfe anmelden, oben rechts auf das Benutzermenü klicken, "Meine Einstellungen" auswählen, Vor-/Nachnamen aktivieren, speichern).

Hinweis: Diese beiden Situationen können vermieden werden, indem Sie einige wesentliche bewährte Vorgehensweisen für die Benutzerverwaltung befolgen:
a. Benutzeraccounts in einer Organisation sollten Vor- und Nachnamen aufweisen, die der dem Account zugeordneten Person entsprechen (z. B. "Michael Schmidt" anstatt "Michael Administrator").
b. Benutzeraccounts, die von der Einzelperson, für die Sie erstellt wurden, nicht mehr benötigt werden, sollten deaktiviert und nicht umbenannt und erneut für eine andere Person verwendet werden (z. B. der Benutzer verlässt das Unternehmen und wird durch eine andere Person ersetzt).
c. Für neue Einzelpersonen, die Zugriff auf eine Salesforce-Organisation benötigen, sollten neue Benutzeraccounts erstellt werden.

Siehe auch: Aktualisieren des Vor- und Nachnamens im Salesforce-Hilfeportal
 

Der Datensatz ist nicht vorhanden.

Bei der Suche werden nur andere Benutzer der Salesforce-Hilfe gefunden, die Ihrer Organisation zugeordnet sind. Wenn sich Ihr Kollege zuvor nicht beim Salesforce-Hilfeportal angemeldet hat, dann ist kein Portalbenutzer vorhanden, der vom System gefunden werden kann.

Damit die Person, die Sie hinzufügen möchten, als Kundenvorgangsmitarbeiter in der Salesforce-Hilfe hinzugefügt werden kann, muss sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
a. Die Person muss zunächst ein Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation/Marketing Cloud-Umgebung sein (andernfalls besteht für sie keine Möglichkeit, auf die Salesforce-Hilfe zuzugreifen).
b. Sie muss erfolgreich auf die Salesforce-Hilfe zugreifen, wenn sie bei Ihrer Organisation angemeldet ist.

Lösung: Überprüfen Sie dies für Ihren Kollegen und bitten Sie ihn, sich bei der Salesforce-Hilfe anzumelden, wenn er dies noch nie getan hat.
 

Der Datensatz ist vorhanden, aber der suchende Benutzer kann ihn nicht anzeigen.

Dies könnte geschehen, wenn Ihr Kollege über einen Benutzer der Salesforce-Hilfe verfügt, aber in einer anderen Salesforce-Organisation (z. B. wenn Ihr Unternehmen mehrere Salesforce-Organisationen verwendet). Damit Sie Ihren Kollegen finden können, müssen Sie beide Benutzer in derselben Organisation sein.
Beispiel: Sie haben dies für Ihren Kollegen überprüft und er hat Ihnen gezeigt, dass er sich bei der Salesforce-Hilfe angemeldet hat, aber Sie können ihn immer noch nicht finden.
Lösung: Wenn Ihr Unternehmen mehrere Organisationen verwendet, muss Ihr Kollege möglicherweise zusammen mit den Systemadministratoren Ihrer Organisation einen Benutzer in der Organisation einrichten, die mit Ihrem Kundenvorgang verbunden ist.


Falls Ihr Problem durch keine der oben genannten Lösungen behoben werden kann, erstellen Sie einen Kundenvorgang beim Salesforce-Support, um Hilfe zu erhalten.

Siehe auch:
Hinzufügen eines Kundenvorgangsmitarbeiters
Einschränkungen des Salesforce-Hilfeportals
Deaktivierter Benutzer wird weiterhin als Kundenvorgangsmitarbeiter angezeigt
 
Nummer des Knowledge-Artikels

000385260

 
Laden
Salesforce Help | Article