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No es posible agregar a una persona como colaborador de un caso en el portal de Ayuda

Fecha de publicación: Nov 15, 2021
Descripción


Descripción general de opciones, en caso de que esté intentando Agregar un colaborador a un caso en un caso del Portal de ayuda, si no puede encontrarlo cuando lo busca por su nombre. Este problema puede deberse a que esté buscando el nombre equivocado, a que el usuario nunca haya iniciado sesión en el Portal de ayuda o a que ambos tengan usuarios en una organización de Salesforce diferente.

Solución
Al igual que sucede con otras clases de búsqueda, este problema puede deberse a varias razones:


Es necesario utilizar un término de búsqueda diferente.

Un problema habitual al agregar colaboradores a un caso es el de buscar por el nombre equivocado. Lo normal es que el nombre que busque deba coincidir con el nombre de usuario de esa persona en su organización de Salesforce o entorno de Marketing Cloud.

También podría darse esta situación si usuario ha cambiado de nombre en su organización y no se han actualizado los detalles en la Ayuda de Salesforce para que coincidan.
Ejemplo: está buscando el nombre "Juan Navas", pero el nombre de usuario de Juan en su organización es "Juan Admin". 
Solución: confirme que su término de búsqueda coincida con el nombre y apellido de usuario de esa persona, tal y como se muestran en su organización de Salesforce.
 
Ejemplo: está buscando el nombre "Juan Navas", pero el usuario de Juan en su organización pertenecía anteriormente a "Elena Tercero", y Juan aún no ha iniciado sesión en la Ayuda de Salesforce.
Solución: pídale a Juan que inicie sesión en la Ayuda de Salesforce y que actualice su apellido en la página "Mi configuración" (inicie sesión en la Ayuda de Salesforce, haga clic en el menú de usuario en la esquina superior derecha, seleccione Mi configuración, actualice el nombre y apellido y guarde).

Nota: Ambas situaciones son evitables si sigue estas prácticas recomendadas para la gestión de usuarios:
a. Los nombres y apellidos de las cuentas de usuario de una organización deberían coincidir con los nombres reales de las personas conectadas a dichas cuentas (p. ej., Juan Navas, en lugar de Juan Admin).
b. Cuando un usuario deje de necesitar su cuenta, esta debería desactivarse en lugar de renombrarla y reutilizarla para otra persona (p. ej., un usuario deja la empresa y lo sustituye otra persona).
c. Debería crear nuevas cuentas de usuario para personas que necesiten acceso a una organización de Salesforce.

Consulte también: Actualizar el nombre y el apellido en el portal de Ayuda de Salesforce
 

El registro no existe.

La búsqueda solo muestra a otros usuarios de la Ayuda de Salesforce asociados con su organización. Si su compañero no ha iniciado sesión nunca en el portal de Ayuda de Salesforce, no hay usuario del portal que el sistema pueda buscar.

Si quiere agregar a alguien como colaborador del caso en la Ayuda de Salesforce, esta persona deberá cumplir los requisitos siguientes:
a. En primer lugar, debe ser un usuario de su organización de Salesforce o entorno de Marketing Cloud (de lo contrario, no tendrá forma de acceder a la Ayuda de Salesforce).
b. Debe poder acceder correctamente a la Ayuda de Salesforce cuando inicie sesión en su organización.

Solución: Pregúntele a su compañero si ha iniciado sesión alguna vez en la ayuda de Salesforce. Si no lo ha hecho nunca, pídale que lo haga.
 

El registro existe, pero el usuario que busca no puede verlo.

Esto podría deberse a que su compañero tenga un usuario de Ayuda de Salesforce, pero en una organización de Salesforce distinta (por ejemplo, en el caso de que su empresa utilice varias organizaciones de Salesforce). Para poder encontrar a su compañero, ambos deben encontrarse en la misma organización.
Ejemplo: ha consultado a su compañero y le ha indicado que ha iniciado sesión en Salesforce anteriormente, pero aun así no lo encuentra.
Solución: si su empresa utiliza varias organizaciones, es preciso que su compañero, con la ayuda de un administrador del sistema de su organización, configure un usuario en la misma organización que está conectada a su caso.


Si su problema no se resuelve después de intentar las soluciones anteriores, registre un caso para recibir asistencia de Salesforce.

Consulte también:
Agregar un colaborador a un caso
Limitaciones del portal de Ayuda de Salesforce
Un usuario desactivado sigue apareciendo como colaborador de un caso
 
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