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ToDo または行動の完了

公開日: Oct 13, 2022
説明
行動は、見込み客、同僚、お客様との会議を追跡するために使用されます。Salesforce の ToDo リストである ToDo とは異なります。

ToDo のように行動を閉じる (または完了する) ことはできません。行動は、カレンダー会議と同様に会議が終了すると自動的に完了します。

完了した ToDo を終了する方法はいくつかあります。
  1. ToDo の隣にある [X] をクリックして、ToDo の詳細ページにアクセスします。
  2. 必要に応じて、ToDo にコメントを追加します。次に、[保存] をクリックします。

注: [X] をクリックすると、[状況] はすでに [完了] に変更されています。
解決策
ホームページから ToDo を完了するには

 
Classic:
  1. ToDo の隣にある [X] をクリックして、ToDo の詳細ページにアクセスします。
  2. 必要に応じて、ToDo にコメントを追加します。次に、[保存] をクリックします。

注: [X] をクリックすると、[状況] はすでに [完了] に変更されています。


Lightning:
  1. ToDo の件名の隣のチェックボックスにチェックを入れます。

注: チェックボックスをオンにすると、[状況] はすでに [完了] に変更されています。



他の画面から ToDo を完了するには
  1. [編集] をクリックします。
  2. [状況] を [完了] に変更します。
  3. [保存] をクリックします。
  4. 完了したものは、関連するレコードの [活動履歴 ]関連リストに移動されます。


ToDo レコードから ToDo を完了するには
 
Classic:
  1. ToDo の件名をクリックして、ToDo レコード自体にアクセスします。
  2. [編集] ボタンをクリックします。
  3. [状況] を [完了] に変更します。
  4. [保存] をクリックします。
注: 行動は、スケジュールされた行動の日の翌日に自動的に活動履歴に移動されます。


Lightning:
  1. ToDo タブにアクセスします。
  2. ドロップダウンをクリックして、[進行中の ToDo] を選択します。
  3. ToDo の [件名] をクリックします。
  4. ドロップダウンをクリックし、[編集] をクリックするか、[状況] をダブルクリックして [完了] に変更します。
  5. [保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000385307

 
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