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リードの会社名項目を必須でなくする

公開日: Oct 18, 2024
説明
リードオブジェクトの会社名項目を必須でないようにしたい場合があります。これは組織で個人取引先が有効になっている場合にのみ可能です。

注:
  • 個人取引先は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition でのみ有効にすることができます。
  • 取引を開始すると、会社名のないリードは個人取引先を作成します。リードの名前項目は個人取引先の名前項目へ対応付けられます。
  • Group Edition では、リードの会社名項目を必須でなくすることはできません。
  • 会社項目の値があるリードは法人取引先と見なされ、会社項目の値のないリードは、組織で個人取引先が有効になっている場合、個人取引先を作成します。
解決策

リードの会社名項目を必須でなくするには？

Salesforce Classic では:

1. [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [ページレイアウト] へアクセスします。
2. ページレイアウト名の横にある [編集] をクリックします。
3. 会社名項目のレンチアイコンをクリックします
4. [必須項目] のチェックボックスの選択を解除し、[OK] をクリックします。
5. レイアウトを保存します。


Lightning Experience では:

1. [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [リード] へアクセスします。
2. [ページレイアウト] をクリックします。
3. 目的のページレイアウト名をクリックします。
4. 会社名項目のレンチアイコンをクリックします
5. [必須項目] のチェックボックスの選択を解除し、[OK] をクリックします。
6. レイアウトを保存します。


IdeaExchange で関連するアイデアを参照してください。

参考情報: 個人取引先の有効化

ナレッジ記事番号

000385311

 
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