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리드의 회사 필드를 비필수 항목으로 만들기

게시 일자: Oct 18, 2024
상세 설명

일부 사용자는 리드에서 회사 필드를 필수가 아닌 항목으로 변경하기를 원할 수도 있습니다. 이는 조직에서 개인 계정이 활성화되어 있을 때만 가능합니다.


참고:

  • ​개인 계정은 Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition에서만 활성화할 수 있습니다.
  • 리드를 전환하면 회사가 입력되어 있지 않은 리드는 개인 계정을 생성하며, 리드의 이름 필드는 개인 계정의 이름 필드에 매핑됩니다.
  • Group Edition에서는 리드 회사 필드를 필수가 아닌 항목으로 변경할 수 없습니다.
  • 회사 필드의 값을 사용해 생성한 리드는 비즈니스 계정으로 간주되며, 조직에서 개인 계정을 활성화했을 경우 회사 필드에 값을 입력하지 않은 리드는 개인 계정을 생성합니다. 
솔루션

먼저 이 도움말 문서를 검토해 개인 계정이 활성화되었는지 확인하세요.


리드에서 회사 필드를 비필수 항목으로 만들기

Classic:
1. Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Leads(리드) | Page Layouts(페이지 레이아웃)로 이동합니다.
2. 
페이지 레이아웃 이름 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
3. 
회사 필드의 렌치 아이콘을 클릭합니다.
4. 
Required(필수) 확인란의 선택을 해제하고 OK(확인)를 클릭합니다.
5. 
레이아웃을 저장합니다.


Lightning:
1. Setup(설정) Object Manager(개체 관리자) | Lead(리드) | Object and Fields(개체 및 필드)로 이동합니다.
2. Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
3. Lead Layout(리드 레이아웃) 같이 원하는 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다.
4. Lead Information(리드 정보)으로 내려가서 Company(회사) 필드를 찾습니다.  회사 필드 오른쪽의 렌치 아이콘을 클릭합니다.
5. Required(필수) 확인란의 선택을 해제하고 Ok(확인)를 클릭합니다.
6. 레이아웃을 저장합니다.


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