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ToDo と行動のページレイアウトのカスタマイズ

公開日: Mar 28, 2025
説明
システム管理者は、Professional、Enterprise、および Unlimited Edition の ToDo および行動オブジェクトのページレイアウトを編集できます。

注:
  • システム管理者は [ToDo] ページレイアウトで、[ToDo] ページの項目のレイアウトをカスタマイズしたり、標準項目選択リストの値をカスタマイズしたりできます。
  • 行動ページレイアウトでは、システム管理者は行動ページの項目のレイアウトをカスタマイズしたり、標準項目選択リストの値をカスタマイズしたりできます。
  • システム管理者は、活動のカスタム項目リンクをクリックして、活動に最大 100 個のカスタム項目を追加できます。 これらのカスタム項目は、ToDo または行動、あるいはその両方のページレイアウトで使用できます。
  • ToDo および行動の両方のカスタム項目を共有することで、マネージャはすべての活動にわたってこれらの項目についてレポートできます。
  • ToDo や行動のページレイアウトに [アラーム設定] 項目がドラッグできるようになっていない場合は、まず有効化する必要があります。有効化の手順については、以下の記事を参照してください。「Update the 'Reminder Set' field for a Task or Event object」(ToDo や行動オブジェクトの[アラーム設定] 項目を更新する)
  • ToDo のコメント項目と行動の説明項目は同じ項目です。変更があった場合は、両方のオブジェクトのレイアウトに表示されます (例: どちらかの項目に追加されたヘルプテキストは両方の項目に表示されます)。
解決策
ToDo または行動ページをカスタマイズする

Salesforce Classic では:
  • 非拡張プロファイルユーザインターフェース
  1. [あなたのお名前] | [設定] | [アプリケーションの設定] | [カスタマイズ] | [活動] へアクセスします。
  2. [ToDo のページレイアウト] または [行動のページレイアウト] を選択します。
  3. ページレイアウトの [編集] をクリックしてカスタマイズします。
  • 拡張プロファイルユーザインターフェース
  1. [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [活動] へアクセスします。
  2. [ToDo のページレイアウト] または [行動のページレイアウト] を選択します。
  3. ページレイアウトの [編集] をクリックしてカスタマイズします。


Lightning Experience では:
  1. 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] へアクセスします。
  2. [ToDo] または [行動] オブジェクトを選択します。
  3. [ページレイアウト] をクリックします。
  4. カスタマイズするページレイアウトを選択します。

参考情報
ナレッジ記事番号

000385313

 
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