데이터 가져오기 마법사를 사용하여 계정과 연락처 대량 업데이트하기

1. Reports(보고서) 탭에서 업데이트하려는 계정 또는 연락처 레코드에 대한 보고서를 실행합니다(업데이트해야 하는 모든 열 포함).
2. 보고서를 Excel로 내보내고 개체에 대하여 아래에 제시된 모든 고유 식별자를 포함합니다(보고서 내보내기에서 상세한 내용을 확인하세요).

• Account(계정): 애플리케이션에 표시된 것과 정확하게 동일한 Account Id(계정 ID), Account Name(계정 이름), Account Site(계정 사이트)
• Contacts(연락처): Contact Id(연락처 ID), Email(이메일), Contact Name (First & Last)(연락처 이름 (이름과 성)), Account Name(계정 이름), Account Site(계정 사이트)

3. Excel에서 내보낸 보고서를 열고 레코드 소유자, 계정 이름, 계정 사이트, 연락처 이름 필드를 제외하고 업데이트해야 하는 각 레코드의 필드 값(각 행은 레코드, 각 열은 필드)을 수정합니다. 이러한 필드를 편집하면 중복 계정 또는 연락처가 생성됩니다.
4. Excel에서 변경된 사항을 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일로 저장합니다.
5. Salesforce: Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)를 입력한 다음 Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)를 클릭합니다.
6. Launch Wizard(마법사 실행)!를 클릭합니다.
7. "What kind of data are you importing?(어떤 데이터를 가져오실 건가요?)" 아래에서 Accounts and Contacts(계정 및 연락처)를 클릭합니다.
8. "What do you want to do?(어떤 작업을 하실 건가요?)" 아래에서 원하는 작업을 선택합니다.

• 레코드 유형이 두 개 이상인 경우, 한 번의 가져오기에서는 하나의 레코드 유형이 있는 레코드만 가져올 수 있습니다. 데이터 가져오기 마법사에서 레코드 유형을 선택할 수 없음을 확인하세요.
• 필드를 매핑할 때 이미 매핑할 필드를 선택했지만 '매핑' 옵션이 팝업 창에 나타나지 않는 경우가 있습니다. 이 경우에는 브라우저의 페이지 설정을 축소해서 매핑 버튼이 표시되게 하세요.

9. 기존 계정을 업데이트하는 경우, Update existing records(기존 레코드 업데이트)를 선택하고 Update existing Account information(기존 계정 정보 업데이트)도 선택되어 있는지 확인하세요. 
10. "Match Contact by(연락처 일치 기준)"와 "Match Account by(계정 일치 기준)" 기준을 선택합니다.

참고: 고유 식별자인 'Salesforce.com ID'를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 올바른 레코드를 업데이트하고 있는지 확인합니다.
 

기존의 레코드에서 정보 삭제하기

가져오기 파일에 값이 비어 있는 경우 데이터 가져오기 마법사는 기존 필드 데이터를 빈 값으로 바꾸거나 삭제하지 않습니다. null 값을 삽입하려면 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 필드에 null 값 삽입을 확인하세요. 목록 보기를 사용해 여러 레코드의 특정 필드에서 데이터를 제거, 교체, 삭제하는 것도 가능합니다. 

자세한 내용은 아래의 문서에서 확인하세요.

• Salesforce Classic에서 사용자 정의 목록 보기 만들기
• Lightning Experience에서 목록 보기 복제 또는 만들기
• 목록 보기에서 인라인 편집이 불가능함
• Lightning Experience의 목록 보기에서 레코드의 인라인 업데이트

조직에서 API를 사용한다면 Data Loader를 사용해 기존의 필드 값을 지울 수도 있습니다. Data Loader를 사용해 공백 값이 있는 레코드를 업데이트하려면 Data Loader를 사용해 레코드 값을 공백 또는 NULL로 변경하기를 확인하세요.
 

표준 선택 목록 필드 업데이트하기

표준 선택 목록 필드를 업데이트해야 하는 경우, 가져오기 마법사 대신 "Replace Picklist(선택 목록 바꾸기)" 기능을 사용해서 대량 업데이트를 수행합니다.
 

계정 또는 연락처 가져오기를 통해 업데이트할 수 없는 필드

Salesforce에는 계정 또는 연락처 가져오기를 통해 업데이트할 수 없는 여러 필드들이 존재합니다.

• Account ID(계정 ID)
• Account Owner(계정 소유자) - 레코드 대량 전송을 확인하세요.
• Account Name(계정 이름)
• Account Site(계정 사이트)
• Parent Account Name(상위 계정 이름)
• Parent Site(상위 사이트)
• Contact First Name(연락처의 이름)
• Contact Last Name(연락처의 성)
• Contact Salutation(연락처 인사말)

관련 지원 문서

• 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 지정된 Salesforce ID에 일치하는 레코드를 어떻게 업데이트할 수 있습니까?
• 대량 데이터 로드 작업 페이지에서 결과 파일 열기
• 기존 레코드의 ID를 가져오기 파일에 추가하기
• Salesforce에서 가져오기 또는 업데이트할 CSV 파일 준비
• 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처 레코드의 계정 대량 업데이트하기

관련 지원 동영상

• 스프레드시트를 쉼표로 구분된 파일(CSV)로 저장하는 방법  
• 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 계정 및 연락처를 가져오는 방법 | Salesforce 지원팀