Erfahren Sie, wie Sie eine Datei an eine E-Mail-Vorlage anhängen können.

Eine Datei an eine Salesforce-E-Mail-Vorlage anhängen

In Salesforce Classic

1. Wechseln Sie zu Setup.
2. Klicken Sie unter „Verwalten“ auf Kommunikationsvorlagen | Classic-E-Mail-Vorlagen oder „Verwalten“ und klicken Sie auf Kommunikationsvorlagen | E-Mail-Vorlagen.
3. Klicken Sie auf den Namen der E-Mail-Vorlage, an die Sie eine Datei anhängen möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei anhängen.
5. Führen Sie die drei Schritte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.
    

In Lightning Experience

1. Gehen Sie zu einem beliebigen Objekt, für das ein E-Mail-Publisher vorliegt.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte E-Mail.
3. Wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, zu der Sie einen Anhang hinzufügen möchten, indem Sie auf die Schaltfläche Vorlage einfügen, erstellen oder aktualisieren klicken.
4. Wählen Sie Vorlage einfügen aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei anhängen und wählen Sie die Datei aus, die Sie an die Vorlage anhängen möchten.
6. Wenn Sie diese Vorlage mit dem Anhang zur zukünftigen Verwendung speichern möchten, klicken Sie auf Vorlage einfügen, erstellen oder aktualisieren und wählen Sie Vorlage speichern aus.

Die Datei wird dann an die E-Mail-Vorlage angehängt und kann beim nächsten Mal verwendet werden, wenn Sie eine E-Mail mit diesem Anhang versenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Vorlagen in Salesforce Classic.
 

So fügen Sie beim Einfügen einer Lightning-E-Mail-Vorlage automatisch eine Datei an die Vorlage an:

1. Navigieren Sie zu „E-Mail-Vorlagen“ (über den App Launcher erreichbar).
2. Öffnen Sie einen beliebigen E-Mail-Vorlagen-Datensatz.
3. Wechseln Sie zu „Themenliste“.
4. Klicken Sie unter „Dateien“ auf Dateien hinzufügen, um Dateien an die E-Mail-Vorlage anzuhängen.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von Anhängen in E-Mail-Vorlagen:

1. Wenn Sie eine E-Mail an einen einzelnen Kontakt, Lead oder Kundenvorgangskontakt senden, wird die Datei, die Sie an die Vorlage angehängt haben, zusammen mit der E-Mail gesendet.
2. Wenn Sie eine Massen- oder Listen-E-Mail versenden, wird der Anhang als Link an die Nachricht angehängt und in den Text der E-Mail eingebettet. Klicken Sie auf den Link, um die Datei auf Ihrem Computer zu öffnen.

Sie können weiterhin Dateien von Ihrem Computer direkt an einzelne von Salesforce gesendete E-Mails anhängen, indem Sie die Schaltfläche „Datei anhängen“ im E-Mail-Formular verwenden.


Siehe auch:
Obergrenzen bei Dateigröße und Freigabe
Als HTML-Dateilinks gesendete Salesforce-E-Mail-Anhänge