Procédure pour joindre un fichier à un modèle d’e-mail

Joindre un fichier à un modèle d’e-mail Salesforce

Dans Salesforce Classic

1. Accédez à Configuration.
2. Sous Administrer, cliquez sur Modèles de communication | Modèles d’e-mails Classic ou, toujours sous Administrer, cliquez sur Modèles de communication | Modèles d’e-mails.
3. Cliquez sur le nom du modèle d’e-mail auquel vous souhaitez joindre un fichier.
4. Cliquez sur le bouton Joindre un fichier.
5. Suivez les trois étapes et cliquez sur le bouton Terminé.
    

Dans Lightning Experience

1. Accédez à n’importe quel objet pour lequel l’éditeur d’e-mail est disponible.
2. Accédez à l’onglet E-mail.
3. Sélectionnez le modèle d’e-mail auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe en cliquant sur le bouton Insérer, créer ou mettre à jour un modèle.
4. Sélectionnez Insérer un modèle.
5. Cliquez sur le bouton Joindre un fichier et sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre au modèle.
6. Si vous souhaitez enregistrer ce modèle avec la pièce jointe pour une utilisation future, cliquez sur Insérer, créer ou mettre à jour un modèle et sélectionnez Enregistrer le modèle.

À ce stade, le fichier sera joint au modèle d’e-mail, qui pourra être utilisé la prochaine fois que vous souhaiterez envoyer un e-mail avec cette pièce jointe. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Modèles d’e-mails dans Salesforce Classic.
 

Pour joindre automatiquement un fichier aux modèles d’e-mails Lightning lors de leur insertion, procédez comme suit :

1. Accédez aux modèles d’e-mails (accessibles via le Lanceur d’application).
2. Ouvrez n’importe quel enregistrement de modèle d’e-mail.
3. Accédez à la liste Associé.
4. Sous Fichiers, cliquez sur Ajouter des fichiers pour joindre des fichiers au modèle d’e-mail.

Veuillez noter que les restrictions suivantes s’appliquent lors de l’utilisation de pièces jointes dans des modèles d’e-mail :

1. Si vous envoyez un e-mail à un seul contact, prospect ou contact de requête, le fichier que vous avez joint au modèle sera envoyé avec l’e-mail.
2. Si vous envoyez un e-mail en masse ou un e-mail de liste, la pièce jointe sera envoyée sous forme de lien joint au message et intégré dans le corps de l’e-mail. Pour afficher le fichier, cliquez sur le lien. Cela ouvrira le fichier sur votre ordinateur.

Vous pouvez toujours directement joindre des fichiers à partir de votre ordinateur à des e-mails individuels envoyés depuis Salesforce à l’aide du bouton « joindre un fichier » sur le formulaire d’e-mail.


Voir également
Limitations en taille et partage de fichiers
Pièces jointes aux e-mails Salesforce envoyés comme liens vers des fichiers HTML