Imparare ad allegare un file a un modello di email

Allegare un file a un modello di email Salesforce

In Salesforce Classic

1. Passare a Imposta.
2. In Amministra, fare clic su Modelli di comunicazione | Modelli di email Classic oppure in Amministra, fare clic su Modelli di comunicazione | Modelli di email
3. Fare clic sul nome del modello di email a cui si desidera allegare un file.
4. Fare clic sul pulsante Allega file.
5. Completare i tre passaggi e fare clic sul pulsante Fatto.
    

In Lightning Experience

1. Andare a qualsiasi oggetto che abbia un email publisher disponibile.
2. Andare alla scheda  Email
3. Selezionare il modello email a cui si desidera aggiungere un allegato facendo clic sul pulsante Inserisci, crea o aggiorna un modello.
4. Selezionare Inserisci modello.
5. Fare clic sul pulsante Allega file e selezionare il file che si desidera allegare al modello.
6. Se si desidera salvare questo modello con l'allegato per un uso futuro, fare clic su Inserisci, crea o aggiorna un modello e selezionare Salva modello.

A questo punto, il file sarà allegato al modello di email, e potrà essere utilizzato la prossima volta che si desidera inviare un'email con quell'allegato. Per maggiori informazioni, consultare Modelli di email in Salesforce Classic.
 

Per allegare automaticamente un file ai modelli di email Lightning all'inserimento del modello:

1. Andare su Modelli di email (accessibile tramite App Launcher).
2. Aprire qualunque record di modello di email.
3. Andare a Elenco correlato.
4. In File, fare clic su Aggiungi file per allegare file al modello di email.

Quando si usano gli allegati nei modelli di email, valgono le seguenti restrizioni:

1. Se si sta inviando un'email a un singolo referente, Lead o referente di caso, il file allegato al modello sarà inviato insieme all'email.
2. Se si sta inviando un'email globale o un'email elenco, l'allegato sarà inviato come link allegato al messaggio e integrato nel corpo dell'email. Per visualizzare il file, basta fare clic sul link e il file verrà aperto sul computer.

È comunque possibile allegare file direttamente dal computer alle singole email inviate con Salesforce utilizzando il pulsante "Allega file" presente sul modulo dell'email.


Vedere anche
Limiti di dimensione dei file e di condivisione
Allegati di email Salesforce inviati come link di file in formato HTML