メールテンプレートにファイルを添付する方法

Salesforce メールテンプレートにファイルを添付する

Salesforce Classic の場合

1. [設定] に移動します。
2. [管理] で [コミュニケーションテンプレート] | [Classic メールテンプレート] の順にクリックするか、[管理] で [コミュニケーションテンプレート] | [メールテンプレート] の順にクリックします。
3. ファイルを添付するメールテンプレートの名前をクリックします。
4. [ファイルを添付] ボタンをクリックします。
5. 3 つの手順を完了し、[完了] ボタンをクリックします。
    

Lightning Experience の場合

1. メールパブリッシャーを使用できるオブジェクトに移動します。
2. [メール] タブに移動します。
3. 添付ファイルを追加するメールテンプレートを選択するには、[Insert, create or update Template] (テンプレートの挿入、作成または更新) ボタンをクリックします。
4. [Insert Template] (テンプレートを挿入) を選択します。
5. [ファイルを添付] ボタンをクリックして、テンプレートに添付するファイルを選択します。
6. 後から使用するために添付ファイルと共にこのテンプレートを保存する場合は、[Insert, create, or update Template] (テンプレートの挿入、作成、または更新) をクリックして [テンプレートの保存] を選択します。

この時点でファイルはメールテンプレートに添付され、その添付ファイルを含むメールを次に送信するときに使用できます。詳細は、「Salesforce Classic のメールテンプレート」を参照してください。
 

テンプレートの挿入時にファイルを Lightning メールテンプレートに自動的に添付する手順は次のとおりです。

1. [メールテンプレート] に移動します (アプリケーションランチャーからアクセスできます)。
2. メールテンプレートレコードを開きます。
3. [関連] リストに移動します。
4. [ファイル] で [ファイルを追加] をクリックしてファイルをメールテンプレートに添付します。

メールテンプレートで添付ファイルを使用するときは次の制限に注意してください。

1. 1 人の取引先責任者、リード、またはケース取引先責任者にメールを送信した場合、テンプレートに添付したファイルはメールと共に送信されます。
2. 一括メール送信またはリストメールを送信する場合、添付ファイルのリンクがメッセージに添付され、メール本文に埋め込まれて送信されます。ファイルを表示する場合、リンクをクリックするとコンピューターでファイルが開きます。

Salesforce から送信された個々のメールに、メールフォームの [ファイルを添付] ボタンを使用してコンピューターのファイルを直接添付できます。


関連情報
File Size and Sharing Limits (ファイルサイズおよび共有の制限)
Salesforce Email Attachments Sent as HTML File Links (HTML ファイルリンクとして送信される Salesforce メール添付ファイル)