Aprenda a anexar um arquivo a um modelo de email

Anexar um arquivo ao modelo de email do Salesforce

No Salesforce Classic

1. Vá para Configuração.
2. Em Administrar, clique em Modelos de comunicação | Modelos de email do Classic ou, em Administrar, clique em Modelos de comunicação | Modelos de email
3. Clique no nome do modelo de email ao qual você gostaria de anexar um arquivo.
4. Clique no botão Anexar arquivo.
5. Finalize as três etapas e clique no botão Concluído.
    

No Lightning Experience

1. Vá para qualquer objeto que tenha um editor de email disponível.
2. Vá para a guia Email.
3. Selecione o modelo de email ao qual você deseja adicionar um anexo clicando no botão Inserir, criar ou atualizar modelo.
4. Selecione Inserir modelo.
5. Clique no botão Anexar arquivo e selecione o arquivo que você deseja anexar ao modelo.
6. Caso queira salvar este modelo com o anexo para usá-lo futuramente, clique em Inserir, criar ou atualizar modelo e selecione Salvar modelo.

Neste ponto, o arquivo estará anexado ao modelo de email e poderá ser usado na próxima vez em que você desejar enviar um email com esse anexo. Para aprender mais, consulte Modelos de email no Salesforce Classic.
 

Para anexar automaticamente um arquivo aos modelos de email do Lightning ao inserir o modelo:

1. Vá para Modelos de email (podem ser acessados pelo Iniciador de aplicativos).
2. Abra qualquer registro dos Modelos de email.
3. Vá para a lista relacionada.
4. Em Arquivos, clique em Adicionar arquivos para anexar arquivos ao modelo de email.

Observe as seguintes restrições ao usar anexos em modelos de email:

1. Se você estiver enviando um email para um único contato, lead ou contato de caso, o arquivo anexado ao modelo será enviado juntamente com o email.
2. Se você estiver enviando um email em massa ou um email de lista, o anexo será enviado como um link anexado à mensagem e incorporado ao corpo do email. Para visualizar o arquivo, clique no link, e o arquivo será aberto em seu computador.

Você ainda pode anexar arquivos diretamente de seu computador para emails individuais enviados do Salesforce usando o botão "Anexar arquivo" no formulário de email.


Veja também
Limites de compartilhamento e tamanho de arquivo
Anexos de email do Salesforce enviados como links de arquivos HTML