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基本のサイドバー検索ボックスで項目を検索できるようにする

公開日: Mar 5, 2021
説明
従来の基本的なサイドバー検索は、検索機能が限られています。通常、商談名、カスタム自動採番項目、外部 ID を有効にしたカスタム項目でのみオブジェクトを検索します。
 
他の項目を検索可能にしたい場合は、外部 ID 項目を作成します。
解決策
たとえば、自動採番レコード形式を使用するカスタムオブジェクトがある場合、レコード番号で検索する必要がないよう、ユーザが別の項目で検索することができるようにする必要があります。別の例として、取引先名に関連する商談のすべてを基本の検索で表示したい場合があります。

外部 ID のないカスタム項目は、高度な検索でのみ検索することができます。

(サイドバー検索の場合) カスタムテキスト項目を作成し、項目を外部 ID として設定します。この項目は検索目的でのみ使用されるため、この項目をページレイアウトに追加しないでください。

次に、カスタムテキストの外部 ID 項目を検索したい値で更新する次のワークフロールールを作成します (詳細な手順については、「ワークフロールールの作成」を参照してください)。
  • 「レコードが次の場合にルールを評価: 作成されたとき」の評価条件を含むワークフローを作成します。
  • ルール条件を「作成日」、「次の文字列と一致しない」、「null」

注: 
  • オブジェクトがタブを持たない場合 (「カスタムオブジェクトタブの作成」を参照してください) は、そのオブジェクトを検索することはできません。タブの表示設定は、[デフォルトで表示] または [デフォルトで非表示] のいずれかである必要があります。[タブを隠す] にすることはできません。 ユーザがこのタブをすぐに見つけられないようにしたい場合は、表示設定を [デフォルトで非表示] に設定し、どのアプリケーションにも追加しないでください。
  • カスタムオブジェクトは、[設定] でオブジェクトに移動し、[検索を許可] を有効または無効にすることで、検索に追加または削除できます。
ナレッジ記事番号

000385336

 
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