Gleichzeitiges Ändern des Inhabers oder des Status mehrerer Leads

Voraussetzungen nach Edition

• In der Professional und Group Edition müssen Sie Systemadministrator sein, um die hier angegebenen Aktionen ausführen zu können.
• In der Enterprise und Unlimited Edition benötigen Sie die Berechtigungen "Leads übertragen" oder "Leads verwalten", um die Inhaberschaft bzw. den Status per Massenvorgang zu ändern.
• Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie nicht über den entsprechenden Zugriff verfügen.

Ändern des Leadinhabers für mehrere Datensätze

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Leads eine der verfügbaren Lead-Ansichten aus.
2. Wählen Sie alle Leads aus, die Sie einem neuen Inhaber zuweisen möchten.
3. Klicken Sie oberhalb der Listenansicht auf die Schaltfläche Inhaber ändern.
4. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Warteschlange als neuen Inhaber aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Ändern des Leadstatus für mehrere Datensätze

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Lead eine der verfügbaren Lead-Ansichten aus.
2. Wählen Sie alle Leads aus, die Sie einem neuen Status zuweisen möchten.
3. Klicken Sie oberhalb der Listenansicht auf die Schaltfläche Status ändern.
4. Wählen Sie einen neuen Status für die Leads aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Massenübertragung von Leads

• Wenn Sie den Status eines Leads in "Geschlossen" ändern, wird der Lead nicht konvertiert. Alle Leads müssen einzeln konvertiert werden.
• In Listenansichten können nur 2.000 Datensätze angezeigt werden.