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Cambio del propietario o estado de múltiples candidatos simultáneamente

Fecha de publicación: Nov 4, 2021
Descripción
A veces es necesario cambiar el estado o el propietario de varios prospectos al mismo tiempo. En lugar de hacer los cambios uno a uno manualmente, siga estas indicaciones para actualizar de forma eficiente varios prospectos al mismo tiempo. 
Solución


Requisitos previos por edición

  • En Professional Edition y Group Edition, debe ser administrador del sistema para realizar las acciones incluidas aquí.
  • En Enterprise Edition y Unlimited Edition, debe tener los permisos "Transferir candidatos" o "Gestionar candidatos" para permitir cambios en masa de propiedad y estado, respectivamente
  • Si no tiene el acceso apropiado, póngase en contacto con su administrador del sistema.


Para cambiar el propietario del candidato en varios registros:

  1. En la ficha Candidatos, seleccione una de las vistas de Candidatos disponibles.
  2. Seleccione todos los Candidatos que le gustaría asignar a un nuevo propietario.
  3. Haga clic en el botón Cambiar propietario situado encima de la vista de lista.
  4. Seleccione un Usuario o una Cola como el nuevo propietario.
  5. Haga clic en Guardar.


Para cambiar el estado del candidato en varios registros:

  1. En la ficha Candidato, seleccione una de las vistas de Candidato disponibles.
  2. Seleccione todos los Candidatos que le gustaría asignar a un nuevo estado.
  3. Haga clic en el botón Cambiar estado situado encima de la vista de lista.
  4. Seleccione un nuevo Estado para los Candidatos.
  5. Haga clic en Guardar.


Transferencia masiva de candidatos

Transfiera candidatos de forma masiva con la opción "Transferir registros de forma masiva":

En Salesforce Classic: Configuración | Gestión de datos | Transferir registros de forma masiva | Transferir candidatos
En Lightning Experience: Configuración | Datos | Transferir registros de forma masiva | Transferir candidatos

Si desea más información, consulte Transferir registros de forma masiva.


Notas:
  • Cambiar el estado de un candidato a un estado cerrado no convierte al candidato. Debe convertir cada candidato de manera individualizada.
  • Las vistas de lista solo pueden mostrar 2000 registros.


Consulte también:
Consideraciones sobre el cambio de propietario de un registro

Actualización masiva de registros en Salesforce
 
Número del artículo de conocimiento

000385346

 
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