Cambiar el propietario o el estado de varios prospectos al mismo tiempo

Requisitos previos por edición

• En Professional Edition y Group Edition, debe ser administrador del sistema para realizar las acciones incluidas aquí.
• En Enterprise Edition y Unlimited Edition, debe tener los permisos "Transferir prospectos" o "Gestionar prospectos" para permitir cambios en masa de propiedad y estado, respectivamente.
• Si no tiene el acceso apropiado, haga contacto con su administrador del sistema.

Para cambiar el propietario del prospecto en varios registros:

1. En la ficha Prospectos, seleccione una de las vistas de Prospecto disponibles.
2. Seleccione todos los Prospectos que le gustaría asignar a un nuevo propietario.
3. Haga clic en el botón Cambiar propietario situado encima de la vista de lista.
4. Seleccione un Usuario o una Cola como el nuevo propietario.
5. Haga clic en Guardar.

Para cambiar el estado del prospecto en varios registros:

1. En la ficha Prospecto, seleccione una de las vistas de Prospecto disponibles.
2. Seleccione todos los Prospectos a los que le gustaría asignar un nuevo estado.
3. Haga clic en el botón Cambiar estado situado encima de la vista de lista.
4. Seleccione un nuevo estado para los prospectos.
5. Haga clic en Guardar.

Transferir prospectos de forma masiva

• Cambiar el estado de un prospecto a un estado cerrado convierte al prospecto. Debe convertir cada prospecto de manera individualizada.
• Las vistas de lista solo pueden mostrar 2000 registros.