Modification du propriétaire ou du statut de plusieurs pistes en même temps

Prérequis par édition

• Dans les éditions Professional et Group, vous devez être un administrateur système pour effectuer les actions énumérées ici.
• Dans les éditions Enterprise et Unlimited, vous devez disposer des autorisations « Transférer des pistes » ou « Gérer des pistes » pour permettre la modification en masse de propriété et de statut, respectivement.
• Si vous ne disposez pas de l’accès approprié, contactez votre administrateur Salesforce.

Pour modifier le propriétaire de piste de plusieurs enregistrements

1. Dans l’onglet Pistes, sélectionnez l'une des vues Piste disponibles.
2. Sélectionnez toutes les Pistes que vous souhaitez attribuer à un nouveau propriétaire.
3. Cliquez sur le bouton Modifier le propriétaire situé au dessus de la vue de liste.
4. Sélectionnez un Utilisateur ou une File d’attente comme nouveau propriétaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier le statut de piste de plusieurs enregistrements

1. Dans l’onglet Piste, sélectionnez l'une des vues Piste disponibles.
2. Sélectionnez toutes les Pistes que vous souhaitez attribuer à un nouveau statut.
3. Cliquez sur le bouton Modifier le statut situé au dessus de la vue de liste.
4. Sélectionnez un nouveau Statut pour les Pistes.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Transférer en masse des pistes

• La modification du statut d’une piste en un statut fermé ne convertit pas la piste. Vous devez convertir chaque piste individuellement.
• Les vues de liste peuvent afficher uniquement 2 000 enregistrements.