Modifica del titolare o dello stato di più lead simultaneamente.

Prerequisiti per versione

• Per la versioni Professional Edition e Group Edition, l'utente deve essere un amministratore di sistema per eseguire le operazioni indicate di seguito.
• Per le versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition, è necessario avere le autorizzazioni "Trasferisci lead" o "Gestisci lead" per consentire la modifica globale rispettivamente della proprietà e dello stato.
• Se non si dispone dell'accesso appropriato, rivolgersi al proprio amministratore di sistema.

Per modificare il titolare lead per più record

1. Nella scheda Lead, selezionare una delle visualizzazioni Lead disponibili.
2. Selezionare tutti i lead che si desidera assegnare a un nuovo titolare.
3. Fare clic sul pulsante Cambia titolare situato sopra la visualizzazione elenco.
4. Selezionare un utente o un'area di attesa come nuovo titolare.
5. Fare clic su Salva.

Per modificare lo stato lead per più record

1. Nella scheda Lead, selezionare una delle visualizzazioni Lead disponibili.
2. Selezionare tutti i lead che si desidera assegnare a un nuovo stato.
3. Fare clic sul pulsante Cambia stato situato sopra la visualizzazione elenco.
4. Selezionare un nuovo stato per i lead.
5. Fare clic su Salva.

Trasferimento globale di lead

• La modifica di uno stato di un lead in uno stato chiuso non converte il lead. È necessario convertire ogni lead individualmente.
• Le visualizzazioni elenco possono visualizzare solo 2.000 record