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複数のリードの所有者または状況を一度に変更する

公開日: Nov 4, 2021
説明
複数のリードの状況または所有者を一度に変更する必要がある場合があります。変更を 1 つずつ手動で行うのではなく、ガイドに従って複数のリードを同時に効率的に更新します。
解決策
Edition ごとの前提条件
  • Professional Edition および Group Edition では、下記のアクションを実行するにはシステム管理者である必要があります。
  • Enterprise Edition および Unlimited Edition では、所有権と状況の一括変更をそれぞれ許可するために、「リード所有権の移行」または「リードの管理」権限が必要です。
  • 適切なアクセス権がない場合は、システム管理者に確認してください。

複数のレコードのリード所有者を変更するには
  1. [リード] タブから、利用可能なリードビューの 1 つを選択します。
  2. 新しい所有者に割り当てるすべてのリードを選択します。
  3. リストビューの上にある [所有者の変更] ボタンをクリックします。
  4. 新しい所有者として [ユーザ] または [キュー] を選択します。
  5. [保存] をクリックします。

複数のレコードの [リード状況] を変更するには
  1. [リード] タブから、利用可能なリードビューの 1 つを選択します。
  2. 新しい状況に割り当てるすべてのリードを選択します。
  3. リストビューの上にある [状況の変更] ボタンをクリックします。
  4. リードの新しい状況を選択します。
  5. [保存] をクリックします。


リードの所有権の一括変更

[所有権の一括変更] オプションを使用して、所有権を一括して変更します。
 
Salesforce Classic: [設定] | [データの管理] | [所有権の一括変更]
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [データ] | [所有権の一括変更]

詳細については、「レコードの一括移行」を参照してください。


注:
  • リードの状況を成立に変更しても、リードの取引の開始は実行されません。 各リードを個別に取引の開始をする必要があります。
  • リストビューに表示できるレコードは2000件までです。


関連情報:
レコードの所有者の変更に関する考慮事項
Salesforce におけるレコードの一括更新
ナレッジ記事番号

000385346

 
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Salesforce Help | Article