取引開始済みのリード状況値を設定および表示

取引開始済みリードの状況値を設定する方法は?

取引開始ページレイアウトの "取引開始済み状況" 項目で使用可能な値を設定するには、次の手順を実行します。

Salesforce Classic の場合

1. [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目] | [リード状況] に移動します。
2. 値の横にある [編集] をクリックします。
3. リードの取引開始中に使用可能な値にする場合は、[取引開始済み] チェックボックスをオンにします (注意: 複数の取引開始済み状況値を作成できます)。
4. [保存] をクリックします。
    

Lightning Experience の場合

1. ギアアイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [リード] | [項目とリレーション] | [リード状況] に移動します。
2. 編集する値の横にある [編集] をクリックします。
3. リードの取引開始中に使用可能な値にする場合は、[取引開始済み] チェックボックスをオンにします (注意: 複数の取引開始済み状況値を作成できます)。
4. [保存] をクリックします。

リード状況値から取引開始済み状況を削除する方法は?

値が取引開始済み状況にならないようにするには、値の横にある [編集] をクリックして [取引開始済み] チェックボックスをオフにする必要があります。

リードの取引開始後、取引開始済み状況値はどのように導出されますか?

レコードタイプがリードに使用されていない場合、指定された取引開始済み状況値のすべてがリードの取引開始ページに表示されます。ただし、レコードタイプが使用されている場合、リード取引開始ページに表示される値は、リードの取引開始を実行するユーザに割り当てられたプロファイルのデフォルトレコードタイプで使用可能な値から取得され、取引開始中のリードに割り当てられたリードレコードタイプまたはリードプロセスで設定されている取引開始済み状況値からは取得されません。

例: リードのレコードタイプがレコードタイプ A で、取引開始を実行しているユーザのプロファイルにはレコードタイプ B がデフォルトとして割り当てられている場合、ユーザがリードレコードを取引開始すると、レコードタイプ A に割り当てられたものではなくレコードタイプ B のリード状況の取引開始済み状況が表示されます。

注意:
デフォルトの状況値を "取引開始済み" オプションにすることはできません。"取引開始済み" オプションが選択されていてユーザが値を選択しない場合、ユーザはリードを取引開始できません。


関連情報
リードの取引開始に関する考慮事項