변환된 리드 상태 값 설정 및 표시

변환된 리드 상태 값을 설정하는 방법

다음 과정을 통해 변환 페이지 레이아웃의 "Converted Status(변환 상태)" 필드에 사용할 수 있는 값을 설정할 수 있습니다.

Salesforce Classic:

1. Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Leads(리드) | Fields(필드) | Lead Status(리드 상태)로 이동합니다.
2. 값 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
3. 리드 변환 중 해당 값을 사용할 수 있게 하려면 Converted(변환됨) 확인란을 선택합니다(참고: 둘 이상의 변환된 상태 값을 가질 수 있음).
4. Save(저장)를 클릭합니다.
    

Lightning Experience:

1. 기어 아이콘 | Setup(설정) | Object Manager(개체 관리자) | Lead(리드) | Fields & Relationships(필드 및 관계) | Lead Status(리드 상태)로 이동합니다.
2. 편집할 값 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
3. 리드 변환 중 해당 값을 사용할 수 있게 하려면 Converted(변환됨) 확인란을 선택합니다(참고: 둘 이상의 변환된 상태 값을 가질 수 있음).
4. Save(저장)를 클릭합니다.

리드 상태 값에서 변환된 상태를 제거하는 방법

값이 더 이상 변환된 상태를 갖지 않게 하려면 값 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭하고 Converted(변환됨) 확인란을 선택 취소해야 합니다.

리드 변환 시 변환된 상태 값이 도출되는 방법

레코드 유형을 리드에 대해 사용하지 않는 경우, 지정된 변환 상태 값이 리드 변환 페이지에 모두 표시됩니다. 그러나 레코드 유형을 사용하는 경우, 리드 변환 페이지에 표시되는 값은 변환 중인 리드에 할당된 리드 레코드 유형이나 리드 프로세스에 대해 설정된 변환 상태 값이 아니라, 리드 변환을 수행하는 사용자에게 할당된 프로필의 기본 레코드 유형에서 사용할 수 있는 값에서 가져옵니다.

예: 리드 레코드 유형이 레코드 유형 A이고 변환을 수행하는 사용자의 프로필에 레코드 유형 B가 기본값으로 할당되어 있을 경우, 사용자가 리드 레코드를 변환하면 레코드 유형 A에 할당된 리드 상태가 아니라 레코드 유형 B의 리드 상태에 대한 변환 상태가 표시됩니다.

참고:
기본 상태 값을 'Converted(변환됨)' 옵션으로 설정할 수 없습니다. 사용자가 "Converted(변환됨)" 옵션을 선택한 상태에서 값을 선택하지 않으면 해당 리드를 변환할 수 없습니다.


참고 항목
리드 변환에 대한 고려 사항