標準およびカスタム商談レポート種別の違い

まず、テリトリー管理の設定で、組織で元のテリトリー管理が有効化されているかどうかを確認する必要があります。確認が終わったら、下記の該当するセクションに進んでください。 

テリトリー管理が有効化されていない

レポートタイプに応じたロールの選択が必要な場合があります。 
 

• 商談に対する標準レポートタイプでは、「ドリルダウンされていない」レポートを生成できるため、ロールを選択しなくても希望する商談を取得できます。
• カスタムレポートタイプでは、適切なロールにドリルダウンする必要があり、そうしないと、実行ユーザのロールがデフォルトとして使用されます。

• 標準レポートタイプには、実行ユーザが表示できて条件に一致するすべての商談が表示されます。
• カスタムレポートタイプには、ロール階層において実行ユーザと同じかそれより下のロールを持つユーザが所有する商談のみが表示されます。この場合、表示されない商談が、ロール階層において自分より上のロールを持つユーザによって所有されている場合、実行ユーザは階層セレクタ (レポート詳細ページの名前の下にあります) でそのロールをクリックする必要があります。

テリトリー管理が有効化されている

テリトリー管理が有効化されている組織で、標準商談レポートに表示される結果が商談カスタムレポートタイプ (CRT) とは異なる場合があります。この原因は、商談 CRT レポートでは商談の所有者と商談のテリトリーの一貫性をチェックするためです。標準レポートではこのチェックは行いません。

• 商談でテリトリーが設定されていない場合、その商談は CRT レポートには表示されません。
• 商談の所有者が商談のテリトリーに属していない場合、その商談は CRT レポートには表示されません。 
• 商談の所有者とテリトリーの紐づけを管理する方法は 2 つあります。

1.商談のテリトリーを手動で所有者に合わせます。
2.商談の所有者が以下の条件を満たしている場合:

- [売上予測を許可] チェックボックスがオンである
- 売上予測カテゴリが「パイプライン」である
- 商談がテリトリーに割り当てられている
 

商談の所有者は商談のテリトリーに自動的に追加されます(これはユーザの [テリトリー] 関連リストでテストして確認できます)。

ヒント: 商談を「不成立」に戻すと、UI には表示されなくなりますが、[売上予測を許可] チェックボックスがオンである間はリレーションは維持されます。

関連情報:
標準レポートタイプが生成される条件