표준 및 맞춤형 기회 보고서 유형 간의 차이점

먼저 조직에서 기존 영역 관리 활성화로 설정했는지 확인해야 합니다. 이 작업은 '영역 관리'에 대한 설정을 선택하여 수행할 수 있습니다. 확인을 마친 경우 아래 해당 섹션을 검토하세요. 
 

영역 관리가 활성화되지 않음

보고서 유형에 따라 다음 역할을 선택해야 할 수도 있습니다. 
 

• 기회에 대한 표준 보고서 유형은 '드릴링되지 않은' 보고서를 허용하므로 원하는 기회를 얻기 위해 역할을 선택할 필요가 없습니다.
• 맞춤형 보고서 유형은 올바른 역할에 '드릴다운'해야 합니다. 그렇지 않을 경우 실제 사용자의 역할이 기본값입니다.

• 표준 보고서 유형에는 실제 사용자가 볼 수 있는 모든 기회가 표시되며, 이 값은 기준을 충족합니다.
• 맞춤형 보고서 유형은 계층 구조에서 사용자와 역할이 같거나 하위에 있는 사용자가 소유한 기회만 표시합니다. 이 경우 누락된 기회가 계층 구조에서 상위 역할을 가진 사용자의 소유인 경우 실제 사용자는 계층 구조 선택기에서 해당 역할을 클릭해야 합니다. 해당 역할은 이름 아래의 보고서 세부 사항 페이지에서 확인할 수 있습니다.

영역 관리 활성화됨

영역 관리가 활성화된 조직에서 표준 기회 보고서는 기회 맞춤형 보고서 유형(CRT)과 다른 결과를 표시합니다. 이는 기회 CRT 보고서가 기회 소유자와 기회 영역 간의 일관성을 검사하는 반면 표준 보고서는 그렇지 않기 때문입니다.

• 기회에 영역이 설정되어 있지 않을 경우 CRT 보고서에 기회가 전혀 표시되지 않습니다.
• 기회 소유자가 기회 영역에 속하지 않으면 CRT 보고서에 기회가 표시되지 않습니다. 
• 기회 소유자와 영역 간의 연결을 유지하는 두 가지 방법은 다음과 같습니다.

1. 기회의 영역을 소유자와 일치하도록 수동으로 설정합니다.
2. 기회 소유자인 경우 다음을 따릅니다.

- 예측 허용을 선택합니다.
- 예측 범주는 '파이프라인'입니다.
- 기회는 영역에 할당됩니다.
 

그러면 기회 소유자가 자동으로 기회 영역에 추가됩니다. (사용자의 영역 관련 목록에서 테스트하고 확인할 수 있습니다.)

팁: 다시 '마감/실패'로 변경하면 UI에 표시되지 않지만 이 사용자가 '예측 허용'을 선택한 기간에도 관계를 유지합니다. 

참고:
표준 리포트 유형 생성 기준