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取引先責任者に取引先の情報が自動的に入力される

公開日: Oct 13, 2022
説明
取引先レコードから新しい取引先責任者を作成すると、取引先の一部の情報が自動的に新しい取引先責任者レコードに転送されます。
解決策
取引先から新規取引先責任者を作成する:
 
1. 特定の取引先を選択し、クリックして取引先の詳細画面を開きます。
2. 取引先の詳細画面の取引先責任者セクションへスクロールします。
3. 新規のリンクされた取引先責任者レコードを作成するため、[新規] をクリックします。


下記の情報は、新規取引先責任者レコードへ自動的に転送されます:
 
1. 新規取引先責任者レコード内の住所 (郵送先) へ取引先レコードの住所 (請求先)
2. 新規取引先責任者レコード内の取引先項目へ取引先レコードの取引先名
3. 新規取引先責任者レコードの電話および Fax へ取引先レコードから電話および Fax


注: 取引先/取引先責任者レポートを実行するとき、同じ挙動が確認できます。取引先責任者に住所 (郵送先)、または、電話/Fax が存在しない場合、この情報はレポートを閲覧するときに自動的に生成されます。取引責任者のみのカスタムレポートタイプではこの挙動は生じません。取引先責任コードをクリックした場合、住所 (郵送先)、および、電話/Fax は空白のままとなります。 
ナレッジ記事番号

000385405

 
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