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작업 및 이벤트 목록 보기에 액세스하기

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명

모범 사례에 따라서 작업과 이벤트는 여러 위치에서 사용할 수 있습니다.
 

  • Salesforce Classic:
    • 관련 레코드에서 활동 관련 목록 확인하기
    • 홈 탭에서 내 작업 구성 요소로 이동하기
    • 홈 탭의 일정에서 특정 날짜 클릭하기
 
  • Lightning Experience:
    • 관련 레코드의 활동 타임라인 확인하기
    • 앱 메뉴에서 일정 탭 클릭하기
    • 홈 탭에서 오늘의 작업과 오늘의 이벤트 구성 요소 확인하기

위의 방법을 통해 필요한 수준의 정보를 확인할 수 없다면 목록 보기나 별도의 탭을 사용해서 작업과 이벤트를 확인할 수 있습니다.

 

 

솔루션

 

Salesforce Classic:

기본적으로 Salesforce Classic은 작업, 이벤트, 활동 탭을 제공하지 않습니다. 목록 보기에 액세스하려면 일정이나 홈 탭 아래의 Activity List View(활동 목록 보기) 버튼을 클릭하거나 아래의 URL로 직접 이동하면 됩니다.
 
  • 활동: https://orgdomain.salesforce.com/007
  • 작업: https://orgdomain.salesforce.com/00T
  • 이벤트: https://orgdomain.salesforce.com/00U

참고: 위의 URL에서 "orgdomain"을 조직의 인스턴스나 도메인으로 교체해야 합니다.
 

Lightning Experience:

작업:

  1. App Launcher(앱 시작 관리자) 메뉴를 클릭한 다음 팝업 모달에 나타나는 검색 상자에 Tasks(작업)를 입력합니다.
  2. Tasks(작업)를 클릭합니다.
  3. 그러면 작업 목록으로 이동하게 됩니다. 현재 선택된 목록 보기 오른쪽에 Create New View(새로운 보기 만들기) 링크가 존재할 것입니다.
  4. 이제 Lightning Experience UI에 새로운 보기가 표시될 것입니다.

이벤트:
  1. App Launcher(앱 시작 관리자) 메뉴를 클릭합니다.
  2. Calendar(일정)를 검색합니다.
  3. 일정 아이콘을 찾은 다음 Table(테이블)을 선택합니다('Recently Viewed(최근 열람)' 이벤트 페이지로 테이블이 로드됩니다).
  4. 이벤트 페이지 내의 기어 아이콘을 클릭합니다.
  5. New(새로 만들기)를 클릭해서 사용자 정의 이벤트 목록 보기를 만듭니다.


안내 동영상: 작업 및 이벤트 목록 보기에 대한 액세스 및 생성 방법

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