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¿Cómo puedo bloquear los productos de oportunidad utilizando reglas de validación una vez que la etapa de Oportunidades está cerrada?

Fecha de publicación: Jan 14, 2021
Descripción

¿Cómo puedo bloquear los productos de oportunidad utilizando reglas de validación una vez que la etapa de Oportunidades está cerrada?

 
Solución

Nota: Esta solución implica la creación de un Roll-Up field o campo resumen  y dos reglas de validación (una en oportunidades y una de Oportunidad del producto).

Caso práctico:

Un gerente de ventas quiere bloquear cualquier cambio en los Artículos de Oportunidad de línea para todas las oportunidades cerradas. Mediante la adición de un campo y dos reglas de validación de lista completa resumen, el gerente de ventas puede hacer cumplir esta política de la empresa.

 

Para evitar crear y editar a la oportunidad Línea de artículos sobre las oportunidades cerradas


Crear una regla de validación de Oportunidad Producto

Descripción: Impide que los usuarios de los productos de oportunidad después de la edición de una oportunidad que se cierra. Crear el ejemplo siguiente de regla de validación de productos de oportunidad.
Fórmula: OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Lost"))
Mensaje de error: Los artículos Oportunidad de línea no se pueden crear o editar porque la oportunidad está cierrada.
Ubicación del Mensaje de Error : Inicio de la página
 

Para evitar eliminaciones a Línea de artículos sobre las oportunidades cerradas

Crear una regla de validación de Oportunidad

 
Se asume que tiene un campo Resumen  personalizado en el objeto de oportunidad llamado Número de elementos de línea, que cuenta el número de registros de producto de oportunidad asociado a una oportunidad.

 
1. Descripción: Evita que los usuarios eliminen productos de oportunidad después de oportunidad se cierra. Crear el ejemplo siguiente de regla de validación de oportunidades. Se utiliza un campo de resumen  en las oportunidades que cuenta el número de productos de oportunidad de una oportunidad

2. Fórmula:

AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),

ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")),

Number_of_Line_Items__c <

PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

 

3. Mensaje de error: Los artículos de Oportunidad de línea no se pueden eliminar porque la oportunidad está cierrada.

 

4. Ubicación del error: Inicio de la página

 

 

Para muestras adicionales sobre regla de validación buscar en la Ayuda y formación por

"Reglas de Validación: muestras útiles para ayudarle a empezar"
Número del artículo de conocimiento

000385411

 
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