商談フェーズが完了したら、検証ルールを使用して商談商品をロックする

公開日: Apr 3, 2026

説明

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商談フェーズの完了後に入力規則を使用して商談商品をロックするにはどうすればよいですか?

解決策

メモ: このソリューションでは、積み上げ集計項目 1 つと入力規則 2 つ (商談に 1 つ、商談商品に 1 つ) を作成します。

ビジネスケース:

営業マネージャーは、完了したすべての商談の商談品目を変更できないようにしたいと考えています。積み上げ集計項目 1 つと入力規則 2 つを追加することで、営業マネージャーはこのビジネスポリシーを適用できます。

完了した商談の商談品目を作成・編集できないようにするには

商談商品の入力規則を作成します。

説明: 商談が完了した後に、商談商品を編集できないようにします。商談商品に関する次の入力規則例を作成します。
数式: OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "成立"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "不成立"))
エラーメッセージ: 商談は完了しているため、商談品目を作成または編集することはできません。
エラー表示場所: ページの最上位

完了した商談の商談品目を削除できないようにするには

商談の入力規則を作成します。

商談オブジェクトに「品目数」というカスタム積み上げ集計項目があり、商談に関連する商談商品レコードの数を計数していると仮定します。

1. 説明: 商談が完了した後に、商談商品を削除できないようにします。商談に関する次の入力規則例を作成します。この例では、商談の商談商品数を計数するカスタム積み上げ集計項目を使用します。

2. 数式: AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "成立"),

ISPICKVAL(StageName, "不成立")),

Number_of_Line_Items__c <

PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

3.エラーメッセージ: 商談は完了しているため、商談品目を削除することはできません。

4.エラー表示場所: ページの最上位

その他の入力規則のサンプルについては、ヘルプ & トレーニングで次の記事を検索してください。