Bedste fremgangsmåder for indlæsning af data

Du vil eller har muligvis ikke behov for at migrere et helt sæt af data, så vælg, hvilke objekter, du vil migrere. Du ønsker måske kun at migrere kontaktoplysningerne fra hver konto eller kun at migrere kontooplysninger fra en bestemt division.

Opret én skabelon til hvert objekt, f.eks. i et Excel-regneark. En skabelon kan være en csv-fil med overskrifter. Disse overskrifter er de forskellige felter (navn/etiket) på objektet. Den bedste måde til at oprette en skabelon er at udføre en dataeksport ved brug af Data Loader og bruge eksportfilen som skabelonen.

Identificer de påkrævede felter for hvert objekt. Udover de påkrævede felter for hvert standardobjekt kan der være yderligere påkrævede felter, f.eks. dem, der er nødvendige for at overholde forretningsregler, eller forældede id-felter. Brug denne vejledning, eller se sidelayoutdefinitionerne i Salesforce-brugergrænsefladen for at finde ud af, hvilke felter der er påkrævede på standardobjekter.

Du ønsker måske at fremhæve de påkrævede felter med rødt, så det bliver nemmere at gennemgå dataene efter udfyldningen.

Du skal også identificere eventuelle rækkefølgeafhængigheder. Objekter kan have obligatoriske relationer, f.eks. alle konti har en ejer, og alle salgsmuligheder er tilknyttet en konto. Afhængighederne i disse relationer dikterer datamigreringens rækkefølge. For Salesforce-data skal du f.eks. først indlæse brugere, derefter konti og så salgsmuligheder.

Hvis du vil identificere afhængigheder, skal du gennemse de relaterede lister og opslagsfelter i sidelayoutet for et angivet objekt og id'erne (fremmede nøgler) i databasen.

Opdater dine data, før du udfylder skabelonen, og gennemse dataene i skabelonerne.

Opret tilpassede felter til lagring af forældede id-oplysninger. Giv eventuelt det tilpassede felt attributten Eksternt id, så et bliver indekseret. Dette vil hjælpe med at vedligeholde relationer og hjælpe dig med at opbygge tilpassede rapporter til validering.

Indlæs en registering, kontroller resultaterne, og indlæs derefter alle registreringerne.

Brug alle disse teknikker til at validere din migrering: