Bewährte Vorgehensweisen zum Laden von Daten

Möglicherweise möchten Sie nicht die gesamte Datenmenge migrieren: Sie können auswählen, welche Objekte migriert werden sollen. Beispielsweise möchten Sie vielleicht nur die Kontaktinformationen aus jedem Account migrieren oder nur Accountinformationen aus einer bestimmten Abteilung.

Erstellen Sie für jedes Objekt genau eine Vorlage, beispielsweise in einem Excel-Arbeitsblatt. Eine einfache Vorlage wäre eine .csv-Datei mit Überschriften. Bei diesen Überschriften handelt es sich um die verschiedenen Felder (Name/Bezeichnung) des Objekts. Die beste Methode zur Erstellung einer Vorlage besteht darin, einen Datenexport mit dem Data Loader durchzuführen und die Exportdatei als Vorlage zu verwenden.

Ermitteln Sie die Pflichtfelder für die einzelnen Objekte. Neben den Pflichtfeldern für die einzelnen Standardobjekte kann es weitere Pflichtfelder geben, beispielsweise diejenigen, die zur Einhaltung von Geschäftsregeln erforderlich sind, oder Felder für veraltete IDs. Verwenden Sie dieses Handbuch oder schlagen Sie die Definitionen zum Seitenlayout in der Salesforce-Benutzeroberfläche nach, um herauszufinden, welche Felder bei Standardobjekten erforderlich sind.

Es kann sinnvoll sein, die Pflichtfelder in roter Farbe hervorzuheben, um die Überprüfung der Daten nach dem Ausfüllen der Vorlagen zu erleichtern.

Außerdem sollten Sie alle etwaig vorhandenen Sortierabhängigkeiten ermitteln. Objekte können obligatorische Beziehungen aufweisen: Beispielsweise haben alle Accounts einen Inhaber und alle Opportunities sind mit einem Account verknüpft. Die Abhängigkeiten in diesen Beziehungen schreiben die Reihenfolge der Datenmigration vor. Beispielsweise sollten Sie bei Salesforce-Daten zuerst die Benutzer laden, dann die Accounts und dann die Opportunities.

Gehen Sie zur Ermittlung von Abhängigkeiten die Themenlisten und Nachschlagefelder im Seitenlayout des betreffenden Objekts und die IDs (Fremdschlüssel) in der Datenbank durch.

Bereinigen Sie Ihre Daten, bevor Sie die Vorlage ausfüllen, und überprüfen Sie die Daten in den Vorlagen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zum Speichern von veralteten ID-Informationen. Optional können Sie dem benutzerdefinierten Feld das Attribut Externe ID geben, sodass es indiziert wird. Dadurch werden die Beibehaltung der Beziehungen und die Erstellung benutzerdefinierter Berichte für die Validierung erleichtert.

Laden Sie einen einzelnen Datensatz, überprüfen Sie die Ergebnisse und laden Sie dann alle Datensätze.

Verwenden Sie folgende Verfahren zur Validierung der Migration: