Tietojen lataamisen parhaat käytännöt

Et ehkä halua tai sinun ei välttämättä tarvitse siirtää kaikkia tietoja, joten valitse siirrettävät objektit. Saatat esimerkiksi haluta siirtää ainoastaan kunkin tilin yhteystiedot tai vain tietyn divisioonan tilitiedot.

Luo yksi malli kullekin objektille, esimerkiksi Excel-taulukossa. Yksinkertainen malli olisi .csv-tiedosto, jossa on otsikoita. Nämä otsikot ovat objektin eri kenttiä (nimi/otsikko). Paras tapa luoda malli on suorittaa tietojen vientitoiminto Data Loaderilla ja käyttää vientitiedostoa mallina.

Tunnista kunkin objektin pakolliset kentät. Vakio-objektien pakollisten kenttien lisäksi saattaa olla muitakin pakollisia kenttiä, esimerkiksi liiketoimintasääntöjen noudattamiseen vaaditut ja selitteiden tunnuskentät. Käytä tätä opasta tai katso sivuasetteluiden määritelmät Salesforce-käyttöliittymästä nähdäksesi vakio-objektien pakolliset kentät.

Sinun täytyy ehkä korostaa pakolliset kentät punaisella, jotta tietojen tarkastaminen on helpompaa mallien täyttämisen jälkeen.

Sinun tulisi tunnistaa myös järjestyksen sidonnaisuudet. Objekteilla on pakollisia suhteita, esimerkiksi kaikilla tileillä on omistaja ja kaikki mahdollisuudet liittyvät tiliin. Näiden suhteiden sidonnaisuudet määrittävät tiedonsiirron järjestyksen. Jos esimerkiksi käytät Salesforce-tietoja, sinun tulisi ladata ensin käyttäjät, sitten tilit ja sitten mahdollisuudet.

Voit tunnistaa sidonnaisuudet tarkastamalla objektin sivuasettelussa olevat liittyvät luettelot ja hakukentät sekä tietokannassa olevat tunnukset (vieraat avaimet).

Puhdista tietosi ennen mallin täyttämistä ja tarkasta malleissa olevat tiedot.

Luo mukautettuja kenttiä, joihin selitteiden tunnistetiedot tallennetaan. Voit myös antaa mukautetulle kentälle Ulkoinen tunnus -määritteen, jotta se indeksoidaan. Tämä auttaa ylläpitämään suhteita ja voit laatia mukautettuja raportteja vahvistusta varten.

Lataa yksi tietue, tarkista tulokset ja lataa sitten kaikki tietueet.

Käytä kaikkia näitä menetelmiä vahvistaaksesi tietojesi siirron: