Meilleures pratiques pour le chargement des données

Vous pouvez migrer une partie des données seulement en sélectionnant les objets souhaités ou requis. Par exemple, vous pouvez migrer uniquement les informations de contact de chaque compte ou d'un service spécifique.

Créez un modèle pour chaque objet, par exemple dans une feuille Excel. Un modèle, en termes simples, peut être un fichier .csv avec des en-têtes. Ces en-têtes correspondent aux différents champs (nom/étiquette) de l'objet. Pour créer un modèle, la méthode la plus efficace consiste à exporter des données à l'aide de Data Loader, puis d'utiliser le fichier d'exportation en tant que modèle.

Identifiez les champs requis pour chaque objet. Outre les champs obligatoires pour chaque objet standard, des champs supplémentaires peuvent être requis, par exemple des champs de suivi de règles métier ou des champs d'ID hérités. Pour déterminer les champs obligatoires pour les objets standards, reportez-vous à ce guide ou aux définitions des présentations de page dans l'interface utilisateur de Salesforce.

Vous pouvez souligner en rouge les champs obligatoires afin de faciliter la révision des données une fois les modèles renseignés.

Vous pouvez également identifier des dépendances à une séquence. Les objets peuvent avoir des relations obligatoires, par exemple tous les comptes ont un propriétaire et toutes les opportunités sont associées à un compte. Dans ces relations, les dépendances déterminent l'ordre de migration des données. Par exemple, pour les données Salesforce, vous devez d'abord charger les utilisateurs, puis les comptes et les opportunités.

Pour identifier les dépendances, examinez les listes associées et les champs de référence dans la présentation de page de l'objet en question, ainsi que les ID (clés étrangères) dans la base de données.

Mettez vos données à jour avant de renseigner les modèles, puis révisez les données des modèles.

Créez des champs personnalisés pour stocker les informations d'ID héritées. Alternativement, attribuez au champ personnalisé l'attribut ID externe afin de l'indexer. Cela facilite la gestion des relations ainsi que la création de rapports personnalisés pour la validation.

Chargez un enregistrement, vérifiez les résultats, puis chargez tous les enregistrements.

Utilisez toutes les techniques suivantes pour valider votre migration :