Procedure ottimali per il caricamento dei dati

Probabilmente non è necessario migrare un insieme completo di dati, ma è sufficiente scegliere gli oggetti che si desidera migrare. Ad esempio, supponiamo che per ogni account si desideri migrare solo le informazioni di contatto, oppure da una divisione particolare si vogliono migrare solo le informazioni sugli account.

Creare un modello per ciascun oggetto, ad esempio in un foglio di lavoro Excel. Un modello dovrà essere un file .csv con intestazioni. Queste intestazioni sono i diversi campi (nome/etichetta) dell'oggetto. Il modo migliore per creare un modello è di eseguire un'esportazione dei dati con Data Loader e di utilizzare il file esportato come modello.

Individuare i campi richiesti per ciascun oggetto. Oltre ai campi richiesti per ciascun oggetto standard, potrebbero esserci ulteriori campi obbligatori, quali i campi necessari per rispettare le regole di business o i campi ID legacy. Utilizzare questa guida o vedere le definizioni di layout di pagina nell'interfaccia utente di Salesforce per scoprire quali sono i campi obbligatori sugli oggetti standard.

Si possono anche evidenziare in rosso i campi obbligatori, per facilitare la revisione dei dati una volta compilati i modelli.

È inoltre necessario identificare eventuali dipendenze di ordine. Gli oggetti potrebbero avere relazioni obbligatorie, ad esempio tutti gli account hanno un titolare e tutte le opportunità sono associate a un account. Le dipendenze in queste relazioni dettano l'ordine della migrazione dei dati. Per i dati Salesforce, ad esempio, è necessario caricare prima gli utenti, poi gli account e in ultimo le opportunità.

Per individuare le dipendenze, esaminare gli elenchi correlati e i campi di ricerca nel layout di pagina dell'oggetto dato, e gli ID (chiavi esterne) nel database.

Pulire i dati prima di compilare il modello, quindi esaminare i dati nei modelli.

Creare campi personalizzati per archiviare le informazioni ID preesistenti. Se lo si desidera, assegnare al campo personalizzato l'attributo ID esterno; in questo modo il campo verrà indicizzato. Ciò consente di mantenere le relazioni e di creare rapporti personalizzati per la convalida.

Caricare un record, controllare i risultati, quindi caricare tutti i record.

Utilizzare tutte queste tecniche per convalidare la migrazione: