Рекомендации по загрузке данных

Чтобы избежать миграции всех данных, выберите только нужные объекты. Например, только контактные данные из каждой организации или сведения об организации из отдельного подразделения.

Создайте один шаблон для каждого объекта (например, в таблице Excel). Как правило, шаблон — это CSV-файл с верхними колонтитулами. Верхние колонтитулы — это разные поля объекта (имя/метка). Чтобы создать шаблон, рекомендуем экспортировать данные посредством приложения Data Loader и использовать файл экспорта в качестве шаблона.

Определите обязательные поля каждого объекта. Помимо обязательных полей, каждый стандартный объект может содержать дополнительные обязательные поля (например, поля для отслеживания бизнес-правил или поля устаревшего кода). Чтобы определить поля, являющиеся обязательными для стандартных объектов, воспользуйтесь данным руководством или просмотрите определения макетов страниц в пользовательском интерфейсе Salesforce.

Чтобы упростить проверку содержимого заполненных шаблонов, рекомендуем выделить обязательные поля красным цветом.

Кроме того, определите любые порядковые зависимости. Объекты могут использовать обязательные взаимосвязи (например, всем организациям назначается ответственный, а все возможности связываются с организацией). Зависимости, используемые данными взаимосвязями, определяют порядок миграции данных. Например, миграция данных Salesforce выполняется в следующем порядке: пользователи, организации, возможности.

Чтобы определить зависимости, просмотрите связанные списки и поля поиска в макете страницы нужного объекта, а также коды (внешние ключи) в базе данных.

Прежде чем заполнить шаблон, рекомендуем очистить данные. Просмотрите данные в шаблонах.

Создайте настраиваемые поля для хранения устаревших кодов. При необходимости назначьте настраиваемому полю атрибут "Внешний код", поддерживающий индексацию. Данное действие позволяет сохранить взаимосвязи и упростить создание настраиваемых отчетов для проверки.

Загрузите одну запись и просмотрите результаты. Затем загрузите все записи.

Чтобы проверить результаты миграции, выполните все указанные ниже действия.