Rekommenderade metoder för inläsning av data

Du kanske inte vill eller behöver migrera en hel uppsättning data - välj vilka objekt du vill migrera. Du kanske till exempel vill migrera enbart kontaktinformation från varje konto, eller bara flytta kontoinformation från en viss avdelning.

Skapa en mall för varje objekt, till exempel i ett Excel-kalkylblad. Mall i enkla termer skulle kunna vara en CSV-fil med rubriker. Dessa rubriker är de olika fälten (namn/etikett) för objektet. Det bästa sättet att skapa en mall är att utföra en dataexport med hjälp av Data Loader och använda exportfilen som mall.

Identifiera de obligatoriska fälten för varje objekt. Utöver de obligatoriska fälten för varje standardobjekt kan det finnas ytterligare obligatoriska fält, som de som behövs för att följa affärsregler, eller äldre ID-fält. Använd denna guide eller se definitioner för sidlayout i Salesforce användargränssnitt för att ta reda på vilka fält som är obligatoriska för standardobjekt.

Du kanske vill markera de obligatoriska fälten i rött, för att göra det lättare att granska data efter att du fyllt i mallarna.

Du bör även identifiera eventuella beroendeförhållanden för ordning. Objekt kan ha obligatoriska relationer, till exempel har alla konton en ägare, och alla säljprojekt är förknippade med ett konto. Beroendeförhållanden i dessa relationer bestämmer datamigreringens ordning. För Salesforce-data till exempel bör du ladda användare först, sedan konton och sedan säljprojekt.

För att identifiera beroendeförhållanden granskar du relaterade listor och uppslagsfält i sidlayouten för ett givet objekt, och ID (främmande nycklar) i databasen.

Rensa dina data innan du fyller i mallen, och granska sedan dina data i mallarna.

Skapa anpassade fält för att lagra äldre ID-information. Eventuellt kan du ge det anpassade fältet attributet External ID, så att det indexeras. Detta bidrar till att upprätthålla relationer och hjälper dig att bygga anpassade rapporter för validering.

Ladda en post, kontrollera resultaten, och ladda sedan alla poster.

Använda alla dessa tekniker för att validera din migrering: