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リードまたはケースを編集する際、[有効な割り当てルールを使用して割り当てる] チェックボックスが常にデフォルトで有効

公開日: Oct 13, 2022
説明
[有効な割り当てルールを使用して割り当てる] チェックボックスがデフォルトで選択されているため、リードまたはケースが編集されるたびに、リードまたはケースの割り当てルールがトリガーされます。

 
解決策
Salesforce Classic での解決方法:
  1. [設定] へアクセスします。
  2. [カスタマイズ] | [ケース] | [ページレイアウト] へアクセスします。
  3. 該当するページレイアウトの横にある [編集] をクリックします。
  4. レイアウトコンソール内で [レイアウトのプロパティ] をクリックします。
  5. [ケース割り当て] チェックボックスに対して [デフォルト] プロパティのチェックを外します。
  6. [OK] をクリックし、ページレイアウトの変更を保存します。


Lightning Experience での解決方法:
 
  1. 歯車アイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
  2. [オブジェクトマネージャ] タブをクリックします。
  3. [ケース] を選択し、[ケース ページレイアウト] をクリックします。
  4. 該当するページレイアウトを [編集] します。
  5. レイアウトコンソール内で [レイアウトのプロパティ] をクリックします。
  6. [ケース割り当て] チェックボックスに対して [デフォルト] プロパティのチェックを外します。
  7. [OK] をクリックし、ページレイアウトの変更を保存します。

注 : リードオブジェクトに対しても同じ手順が使用できます。上記の手順で、[ケース] の代わりに [リード] を選択します。


例: ケース割り当てルールを強制するには、[デフォルト] チェックボックスを有効にし、[[ケース割り当て] チェックボックス] の [編集ページを表示] チェックボックスを無効にします。これにより、ユーザがケースを編集または作成する際にケース割り当てをオフにする機能がなくなります。両方のチェックボックスオプションを有効にすると、ケースの作成・編集時に [割り当て] チェックボックスが表示され、デフォルトでチェックされます。

デフォルト設定では、チェックボックスは表示され、ユーザが手動でチェックボックスの選択を解除しない限り、割り当てルールが強制的に実行されます。

詳細については、「ページレイアウト」と「割り当てルールの設定」のを参照してください。
ナレッジ記事番号

000385424

 
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