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'활성 할당 규칙을 사용하여 할당' 확인란이 항상 기본으로 선택되어 있음

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명
 

'Assign using active Assignment Rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란이 기본값으로 선택되어 있어서 리드나 사례가 편집될 때마다 리드나 사례 할당 규칙이 트리거됩니다.

솔루션

 

Salesforce Classic에서 해결 방법:

  1. Setup(설정)으로 이동합니다.
  2. Customize(사용자 정의) | Cases(사례) | Page Layouts(페이지 레이아웃)으로 이동합니다 
  3. 해당하는 레이아웃의 이름을 클릭합니다.
  4. 레이아웃 콘솔에서 Layout Properties(레이아웃 속성)을 클릭합니다
  5. 'Case Assignment Checkbox(사례 할당 확인란)'의 'Default(기본값)'을 선택 해제하여 비활성화합니다.
  6. OK(확인)을 클릭하고 페이지 레이아웃 변경 사항을 저장합니다.

 

Lightning Experience에서 해결 방법:

  1. 기어 아이콘을 눌러 Setup(설정)으로 이동한 뒤 Setup(설정)을 클릭합니다
  2. Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다
  3. Case(사례)를 선택하고 왼쪽에서 Case Page Layouts(사례 페이지 레이아웃)을 클릭합니다
  4. 해당하는 레이아웃의 이름을 클릭합니다.
  5. 레이아웃 콘솔에서 Layout Properties(레이아웃 속성)을 클릭합니다
  6. 'Case Assignment Checkbox(사례 할당 확인란)'의 'Default(기본값)'을 선택 해제하여 비활성화합니다.
  7. OK(확인)을 클릭하고 페이지 레이아웃 변경 사항을 저장합니다.


참고:

리드 개체에 대해서도 동일한 수행 단계를 적용할 수 있습니다. 이 경우 위 단계에서 'Cases(사례)' 대신 'Leads(리드)'를 선택하면 됩니다. 

예시:
 

사례 할당 규칙을 강제로 적용하려면 'Default(기본값)' 확인란을 활성화한 다음 Case Assignment Checkbox(사례 할당 확인란) 아래의 'Show on edit page(편집 페이지에 표시)' 확인란을 비활성화합니다. 이렇게 하면 사용자가 사례를 편집하거나 생성할 때 사례 할당을 끌 수 있는 기능이 제거됩니다. 두 확인란 옵션이 모두 활성화되어 있는 경우 사례를 생성하고 편집할 때 할당 확인란이 표시되며 기본값으로 선택됩니다.

 

참고: 사례 개체와는 달리 리드 개체에 대해서는 'Default(기본값)' 확인란이 활성되어 있을 경우 'Show on edit page(편집 페이지에 표시)' 확인란을 활성화해야 합니다.

 


확인란이 표시된 상태에서 사용자가 확인란을 직접 선택 해제하지 않는 한, 기본 설정은 할당 규칙을 강제로 실행합니다.

자세한 내용은 페이지 레이아웃할당 규칙 설정 문서에서 확인하세요.

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