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Web-to-リードのフォームへ新規項目を追加する方法

公開日: Oct 13, 2022
説明
標準の Web-to-リードフォームには、以下の修正で追加の項目を追加することができます。
解決策
Salesforce は、Web サイトに直接取り込まれた情報に基づいて、リードを自動的に作成することができます。

手順Ⅰ: 新しい情報を取り込むために新規のリードカスタム項目を作成します。
 
1. 次の手順でクリックします:
  • Salesforce Classic: [設定] | [アプリケーションの設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目]
  • Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトおよび項目] | [オブジェクトマネージャ] | [リード] | [項目とリレーション]
2. 下へスクロールし、リードカスタム項目 & リレーション の隣にある [新規] ボタンをクリックします。
3. 項目のデータ型、および、適切な項目の表示ラベルを入力します。データ型により、他のセクションで入力が必要となる場合があります。
4. [保存] をクリックします。
5. リードが変換される場合、必要に応じて、このリード項目を取引先、取引先責任者、および、商談へ対応付けることができます。
（そうするためには、[新規] の隣にある [リード項目の対応付け] リンクをクリックします）。この操作により、リードが変換される場合に情報が保持されます。
 
手順Ⅱ: 作成した新しい項目の HTML コードのサンプルを生成します。
 
1. 次の手順でクリックします。
  • Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [Web-to-リード]
  • Lightning Experience: [設定] | [機能設定] | [マーケティング] | [Web-to-リード]
2. [Web-to-リードフォームの作成] をクリックします。
3. [選択可能な項目] から先ほど作成したリード項目のみを [選択済みの項目] ボックスへ移動させます。
4. [戻り URL] では: Web-to-リード送信の後にリダイレクトするリンクを追加することができます。

ここで設定している [戻り URL] の値は、ユーザが通常リダイレクトされるものです。www.salesforce.com を [戻り URL] に設定した場合、ユーザが Web-to-リードフォームで送信した後、www.salesforce.com にリダイレクトされます。
5. [作成] をクリックします。
6. テキストボックス内のすべてのテキストを選択し、メモ帳、またはこれを保存することができる任意のクリップボードにコピーして貼り付けます。あるいは、以下のようにしても良いでしょう。
7. メモ帳に貼り付けます。
8. メモ帳のメニューバーから [ファイル] をクリックします。
9. [名前を付けて保存] をクリックします。
10. ファイル名の後に「.html」を付けて HTML ファイルとして保存します(webtolead.html)
11. [名前を付けて保存] ドロップダウンで、[すべてのファイル] を選択します。
12. ファイルを右クリックして [開く] を選択し、希望のブラウザ (Chrome など) を選択します。

注: この方法では、新たに追加された項目がフォームに含まれていることを確認し、フォームを送信すると、入力された情報に基づいて、組織にリードが作成されることを確認するためのテストを行うことができます。
 
 
手順Ⅲ: ウェブサイトへ新しい HTML を組み込みます。
 
1. コピーした HTML をメールへペーストし、Web 管理者へ送信します。
2. Web 管理者は、このサンプル HTML の input 要素を Web サイトへ追加する必要があります。その後、Web 管理者の方は、Web サイトにデザインが馴染むようカスタマイズする事が一般的です。
 
ナレッジ記事番号

000385435

 
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